宏润建设：2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 2010-04-10.pdfVIP

宏润建设集团股份有限公司 HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 2010 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一〇年四月 宏润建设集团股份有限公司 2010 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 为了扩大宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）建筑施工业务的 承接规模、解决业务经营中的资金需求，巩固公司行业地位，提高公司盈利水平， 公司拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。 本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告简述如下： 一、发行方案概要 本次发行股票的数量不超过2,700万股（含2,700万股），最终发行数量提请股 东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。在本次 发行以前，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按 照总股本变动的比例相应调整。 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公 告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90% （注：定 价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷ 定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于20.11元/股。具体发行价格 将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构根据向特定投资者询价 情况，按照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整，具体调 整情况由公司董事会决定。 二、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过52,500万元，拟投向于以下两个项 目，募集资金投资项目如下： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 1 购置地铁盾构施工设备 40,500 40,500 2 补充流动资金 10,000 10,000 本次非公开发行募集资金拟投资的上述项目总投资额为50,500万元。若非公 开发行实际募集资金不足以完成上述投资的，不足部分将由公司自筹资金解决。 若因客观因素导致上述投资项目在本次非公开发行募集资金到位前必须进 行先期投入的，公司将以自筹资金先行垫付，并待本次募集资金到位后，再以募 集资金替换已先行投入的自筹资金。 （一）购置地铁盾构施工设备 本项目计划总投资40,500万元人民币。拟分批购置9台土压平衡式盾构机及 相关配套设备，投资计划如下： 序号 项目 金额（万元） 1 土压平衡式盾构机 9 台 35,975 2 相关配套设备 4,525 根据公司与杭州锅炉集团股份有限公司、日本川崎重工业株式会社签订的设 备购买合同，公司拟向其购买2 台土压平衡式盾构机，合同价款合计为6,360万元； 截止2010年3月31 日，公司已预付上述盾构机设备款954万元，余款将根据相关合 同条款于2010年及2011年支付。公司将根据有关项目时间进度以自有资金先行垫 付，待募集资金到位后，再予以替换。 其余7台土压平衡式盾构机将分别用于武汉、杭州、大连和宁波等城市的地 铁施工项目，待募集资金到位后投入，用于公司已中标项目和未来新投标项目的 需要。 （二）补充流动资金 建筑施工属于资本密集型行业，投入资金大，建设周期长，公司必须有充足 的流动资金以适应行业的特殊需求，同时满足公司业务不断发展的需要。公司拟 投资10,000万元补充流动资金，以改善财务状况，降低资金成本和经营风险，满 足公司未来施工业务增长和经营投标的需要，不断增强市场竞争能力，扩大市场 占有份额，提高公司经济效益。 三、投资项目可行性分析