湖南百利工程科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即.pdfVIP

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-027 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司 （以下简称“本公司”、“公司”）拟公开发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券 监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，维护中小投资者利益，现将本次公开发 行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告 如下： 一、本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 假设前提： 1、假设本次可转债发行方案于2017 年12 月实施完毕，并于2018 年6 月全部转 股； 2、假设公司2017 年、2018 年营业收入、成本费用、利润保持稳定，与2016 年 持平，无其他综合收益；公司 2017 年、2018 年年度现金分红的时间、金额与 2016 年年度分红保持一致；该假设并不代表公司对2017 年、2018 年的盈利预测，能否实 现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特 别注意，投资者不应据此进行投资决策。 3、本次可转债的转股价格为28.23 元/股（2017 年4 月 1 日前二十个交易日交 易均价与前一交易日交易均价较高者取整计算，该转股价格仅为模拟测算价格，并不 构成对实际转股价格的数值预测）。 4、假设本次募集资金总额为34,000 万元，且不考虑相关发行费用。 基于上述假设前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 测算如下： 2018.12.31/2018 年度 项目 2017.12.31/2017 年度 转股前 转股后 总股本（万股） 22,400.00 22,400.00 23,604.39 本期现金分红（万元） 2,531.20 2,531.20 本次发行募集资金（万元） 34,000.00 - 股东大会通过现金分红月份 2017 年3 月 2018 年3 月 现金分红完成月份 2017 年5 月 2018 年5 月 期初股东权益（万元） 87,529.53 95,641.45 归属于母公司所有者的净利润（万 10,643.12 10,643.12 元） 期末股东权益（万元） 95,641.45 103,753.37 137,753.37 基本每股收益（元/股） 0.48 0.48 0.46 每股净资产（元/股） 4.27 4.63 5.84 加权平均净资产收益率 11.65% 10.70% 9.14% 关于测算的说明如下： 1、公司对2017 年度、2018 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策