关于召开美的集团股份有限公司.PDFVIP

关于召开美的集团股份有限公司 2010 年度第三期、2011 年度第一期中期票据 持有人会议的公告 美的集团股份有限公司即原美的集团有限公司（以下简称 “美的集团”或 “公司”）于2010年11月24 日发行了金额为 15亿元的2010年第三期中期票据（债券简称：10美的MTN3； 债券代码 1082211；主体评级为AA+级；债项评级为AA+级），于 2011年1月19 日发行了金额为10亿元的2011年第一期中期票 据 （债券简称：11美的MTN1；债券代码：1182012；主体评级为 AA+级；债项评级为AA+级）。 为应对目前日趋激烈的市场竞争，整合公司现有资源，实现 美的集团资金共享、内控管控水平、多板块业务的协同发展，美 的集团股份有限公司于2013年3月28 日召开的第一届董事会第 七次会议，审议通过了《关于美的集团股份有限公司换股吸收合 并广东美的股份有限公司之方案的议案》。同时，广东美的电器 股份有限公司（下简称 “美的电器”）亦于2013年3月28 日召 开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了本次换股吸收合 并的相关议案。美的集团和美的电器双方于2013年3月28 日签 署了《美的集团股份有限公司与广东美的电器股份有限公司吸收 合并协议》。 美的集团目前直接持有美的电器41.17%的股权，为美的电 1 器最大股东和实际控制人。本次换股吸收合并方案主要内容为： 美的集团以换股方式吸收合并美的电器，即美的集团向美的 电器除美的集团外的所有换股股东发行股票交换该等股东所持 有的美的电器股票。其中，美的集团所持美的电器股票不参与换 股、也不行使现金选择权，并且该等股票将在本次换股吸收合并 完成后予以注销。 本次换股吸收合并完成后，美的电器的法人资格将注销，美 的集团作为续存公司将继承及承接美的电器的全部资产、负债、 业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 美的集团通过本次换股吸收合并将实现公司主营业务及资 产的整体上市。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 持有人会议规程》第六条规定，美的集团将召开债务融资工具持 有人会议。 美的集团定于2013年4月22 日召开10美的MTN3及 11美 的MTN1 的持有人会议，审议表决尚未到期的中期票据债务事宜。 截止债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即2013年4月 19 日），持有10美的MTN3及11美的MTN1 的投资者（包括甲类、 乙类和丙内账户）均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授 权书（附件1、2）委托合格代理人出席会议和参加表决。 会议时间：2013年4月22 日上午9：00 会议地点：广东佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼会 议室 2 会议形式：非现场形式 会议议题： 1、10美的MTN3持有人关于美的集团股份有限公司吸收合 并广东美的电器股份有限公司之事项的议案。 2、11美的MTN1持有人关于美的集团股份有限公司吸收合 并广东美的电器股份有限公司之事项的议案。 会议召集人：会议由10美的MTN3及11美的MTN1 的主承销 商中国农业银行股份有限公司负责召集。 10美的MTN3及11美的MTN1的持有人可向中国农业银行股 份有限公司索取有关会议资料。持有人应于债权登记日（2013 年4月19 日）向中央国债登记结算有限公司申请查询本人当日 的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2013年4月22 日） 提供相应债权账务资料以证明参会资格。投资者应于债权登记日 （2013年4月19 日）16时之前，将是否参加会议的回执 （附件 3、4）传真至中国农业银行股份有限公司。 债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会 资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名式进行投票表决。如无法当场表决的， 应于会议结束后3个工作日内（即2013年4月26 日之前），10 美的MTN3及11美的MTN1 的持有人将是否同意议案的回执（见 附件7、8）传真至中国农业银行股份有限公司，并于会议表决 日后5个工作日（即2013