中国交通建设股份有限公司 非公开发行优先股预案的公告.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-056 中国交通建设股份有限公司 非公开发行优先股预案的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次非公开发行优先股预案经公司第三届董事会第八次会议审议通过；  本次优先股发行方案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核、公司 股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准；  以下为本次非公开发行优先股预案。 1 中国交通建设股份有限公司 非公开发行优先股预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之相悖的声明均属不实 陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机构对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准， 本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 目录 重大事项提示4 释 义7 第一节 本次发行优先股的目的9 第二节 本次优先股发行方案 12 第三节 本次优先股发行带来的主要风险 18 第四节 本次发行募集资金使用计划21 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析28 第六节 本次优先股发行涉及的公司章程修订情况37 3 重大事项提示 一、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管 理办法》等相关规定要求的优先股。 二、本次发行的优先股总数不超过1.45 亿股，募集资金总额不超过人民币145 亿元，具体 数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。募集资 金将用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。本次发 行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 三、本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，经中国证监会核准后按照相关程序分 期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司将在六个月内实施首期发行，且发行数量不少 于总发行数量的百分之五十，剩余数量在二十四个月内发行完毕。 四、本次优先股的发行对象为不超过200 名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规 定的合格投资者，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200 名合格投资者。本次非公开 发行不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非 公开发行优先股的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股 的认购。 五、本次发行的优先股每股票面金额为人民币100 元，按票面金额平价发行。所有发行对象 均以现金认购本次发行的优先股。 六、本次发行优先股的股息分配安排 （一）公司以现金方式支付本次发行优先股的股息。 （二）本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。 （三）本次发行的优先股股息不累积。 （四）本公司提请股东大会授权董事会，在法律法规、公司章程及有关监管部门允许并 符合股东大会审议通过的框架和原则的前提下，根据发行方案的约定，在正常宣派和支付优 4 先股股息的情况下，全权决定并办理向本次优先股股东支付股息事宜。但若取消支付部分或 全部优