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线下便利支付服务行业初步分析 二零一零年七月 一、综述 定义： 线下便利支付是非金融机构支付服务方式的一种(也称第三方支付,分为线上和线下)，需要有销售点终端和自动柜员机等设施，具有方便、快捷等便民性 发展状况 1、机具：联网POS机具在09年底总量为250多万台 2、交易规模：? 第三方支付 网 上 支 付 电 话 \ 手 机 销 售 点 终 端 线上支付 线下支付 线下便利支付 二、商业模式（1）——产业链 银行 中国银联 商户 线下便利支付 运营商 商户 商户 商户 网点 持卡人 线下便利支付的产业链 1、对持卡人在余额查询、转账、信用卡还款等业务方面方便快捷，不用排队 2、对银行，尤其是地方性银行，有利于业务拓展，扩大其信用卡业务 功 能 1、与中国银联结盟是立足之本——中国银联具有地域性，发展不平衡，因此与银联的结盟受地域影响，增加谈判成本，也会形成市场分割 2、商务拓展能力——上游商户和下游网点渠道 3、系统研发和维护能力——成熟的账单系统 线下便利支付运营商发展的关键要素 二、商业模式（2）——收入来源与成本支出 收入来源 基本使用费 1、分为开通费（一次性）、技术服务费或年使用费等。 2、与交易规模和笔数无关，总额不高 3、根据推广策略可减免 交易佣金 1、最主要的收入来源，与交易规模正相关 2、收取方式——固定费率、交易规模浮动费率、交易笔数字、包月或包年等 3、由商户选择最优惠的付费方式 增值服务 1、最主要的方式是广告服务，如DM 2、由于其区域性特征，其广告具有区域和受众的精准价值 成本支出 系统成本 1、主要是IT成本，支付系统的开发与维护，包括硬件和软件 2、该成本决定业务的质量和服务水平 渠道成本 1、交易佣金分成：与中国银联和终端网点 2、渠道铺设成本：终端设备和网点进入 基本成本 企业的运营成本 二、商业模式（4）——收入模式 商业模式的特征： 1、后向收入——来源于商户，持卡人无须支付费用 2、前期需大量资本投入，用于账单系统的开发和终端设备的投入 3、边际成本递减的规模收益：收入与交易规模基本正相关 有效POS机？ （500元/月·台） 其他地区 上海地区 有效POS机？ （500元/月·台） 设备 Y N 125元/月 （设备80元、服务45元） 45元/月 （服务） Y Y 提取交易额的1%，按照7:2:1在发卡行、收单行与运营商、银联之间分配 运营商收入库 一般收提取额20%的60-75% N 提取交易额的0.8～1%，按照7:2:1在发卡行、收单行与运营商、银联之间分配 一般收提取额20%的60-75% 分配规则 7 ： 2： 1 收单行(25-40%) 运营服务商(60-75%) 发卡行 中国 银联 三、政策研究 为推进和规范相关制度建设，加强金融监管，防范金融风险，中国人民银行颁布了《非金融机构支付服务管理办法》（〔2010〕第2号），自2010年9月1日起施行。 从该办法看，突出的是对支付机构之间的货币资金的监管（需委托银行业金融机构办理），在设立该类型公司的条件上主要是资金条件（分区域性和全国性），其他并没有严格壁垒性限制。 因此，未来该行业应该是一个充分竞争的行业，以规模、质量和服务致胜。 四、银行卡现状及发展预测 09年银行卡总计有22.24亿张,其中信用卡与借记卡占比为1:7.58 未来借记卡保持13%左右的增长，信用卡增长速度在10%左右 亿张 借记卡 信用卡 13.2% 13.2% 81.1% 9.8% 银行卡数量与结构图 截至08年底，银行卡交易总量为164.34亿笔，其中转账和消费占总量的1/3。从05年～08年的趋势可以看出，转账和消费占比在不断增大 借记卡在POS终端交易中笔数占2/3，金额占85% 刷卡消费占商品零售额10%特约商户普及率在5%左右（韩家在97%左右）， ，其发展尚有很大空间。 亿笔 银行卡业务量结构图 33% 67% 五、银行卡的结构 各银行所发银行卡结构图（08年底） 据统计，到08年底银行卡总量为18.1亿张 各银行卡所拥有的消费者集中度比较高，CR4=80%，CR10=95% 六、POS机具的现状及发展预测 据报告预测到09年底，POS机具总量为255.34万台 06～11年平均增长率保持在45%左右 七、SWOT分析 S O W T 社会经济的快速持续发展和人们物质 文化生活水平的逐步提高，导致消费能力 、水平和观念的提高（持卡数量和刷卡消费） 网络技术和支付技术、设备的成熟 国家政策鼓励金融创新 区域差别大，没有形成统一的市场规则 相比较线上支付方式而言，需要大量的前期资金投入 未来激烈竞争会导致议价能力的下降