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客户管理 点击“添加客户”，进行客户信息的详细填写，名称、电话必填项。客户区域与 行业类型可多选。 添加客户 必须完善每一项，方便后期工作 新客户？意向客户？合作客户、已签订客户、流失客户等............ 手动填写 不需要填写 一 、二类、修理厂、工业油、二级、加油站、补胎打黄油、砂石站配件部 定位必须在客户经营范围添加和提交 待联系、初步联系、已联系并且发放资料、产品进入跟进、达成意向、已合作（老客户） 客户介绍、独立开发 手动填写无客户资料、或者新客户情况下 可以填写联系人姓名（如：大春 张世群） 客户位置的填写，必须先在地图上进行客户位置标注，点击【图1位置栏右侧的图标】，在地图中标注完成客户具体位置后，系统会自动将客户位置信息填写到输入框里，如有偏差，可以手动修改轻轻滑动地图即可。地图标注客户位置后点击客户管理中的【附近客户】即可在地图上查看客户的具体位置。 点修改可以完善客户信息、包括定位（必须在经营场所内定位） 可以看到客户发布以及大概位置 添加备注：可以在页面上看到你备注的文字、比如客户号码或者重要客户（可更新） 见下一页 客户 先点击客户才能显示页面 可以添加自己看 （重要客户）或者写手机号码，方便自己 更改前 更改后 添加备注 拜访巡店 * * * * * * * * * * * * * * 基 础 操 作 打开小步外勤软件后，输入公司名称、用户名和密码点击“登录” （图①），登录后显示常用界面（图②）。 公司名、用户名、“密码 由公司统一分配给员工” 设 置 头 像 登陆后，用户可以在设置里对自己的资料进行完善，可以添加头像，其他信息已有企业管理员在后台设置完成则不可修改。 点击“更多 ”（图①）- “设置”（图②）， 点击姓名栏（图③），查看个人资料详情， 点击“头像”（图④）即可设置用户头像。 设 置 头 像 修 改 密 码 点击“密码”（图①）进入“修改密码”界面， 输入原密码、新密码、确认新密码后点击“确定”（图②）即可完成登录密码修改。 订单提醒、考勤提醒 点击 “更多” （图①） 点击 “设置” （图②） 进入“新消息提醒” （图③） 打开“接受新订单提醒”和“打开提醒” （图④）。 保证开状态 未开状态 小步外勤主要功能介绍 点击（图?）考勤界面 点击“上班打卡”“下班打卡“ （图?），系统弹出提示界面，员工核对打卡时间和地点，添加照片， 点击”确定打卡“完成考勤（图?） 考勤打卡 图? 打卡异常时，系统会自动显示异常原因，提示员工可以到考勤记录里填写异常说明、（写明原因）。 点击“考勤记录”可查看个人本月的考勤记录（图?）。 考勤打卡 手机申请请假 点击“请假”-“填写请假单”进入填写页面，按要求填写完请假类型，请假时间和审批人，点击“提交”后，确认界面点击“提交”，点击“确定”完成请假。 出差流程 出差与请假 申请流程一致。 任 务 规 划 任 务 规 划 点击“指令”-“下达指令”，依次填写好任务描述、截止日期、执行人点击“提交”即可。领导指令下发后，员工会立刻收到提醒，查看任务。员工完成任务后会收到消息提醒。任务列表（图①）显示下发所有任务以及该任务的完成情况。 员工收到任务后，点击”指令名称“查看任务详情。任务完成后，进入该指令详情页点击”总结“填写总结、添加照片，填写完成后点击”提交“即可。提交后领导会立刻收到指令完成的IM消息提醒。 任务总结 客户管理 客户管理 添加客户拜访记录之前需要先填写客户资料，如果没有客户资料，那么在您添加拜访记录选择客户的时候，可以填写客户的资料完善客户信息后方可进行（图1） 在客户现场提交拜访记录，包含拜访时间、地点、客户，确保拜访真实性。 点击“客户拜访”-“增加拜访记录”，依次填写客户、拜访总结、照片等信息点击“提交”即可。添加照片选项内，点击“+”号进行拍照添加，最多添加12张，点击照片小图即可进入全屏查看照片。 驾驶员填写客户拜访比较简单，不需要填写库存数量、（有照片就可以满足）和价格、订单、（必须在经营场所刷新 定位、有助于客户更新） 客户拜访 驾驶员填写 * * * * * * * * * * * * * *