孝感市城市建设投资公司2012年度公司债券发行的法律意见书.pdfVIP

关于孝感市城市建设投资公司 2012 年企业债券发行的 法律意见书 中国.孝感市北京路民邦大厦18-19 楼 电话（Tel）：0712-2466946 传真（Fax）：0712-2466946 网址： 目 录 一、发行人本期债券发行的主体资格 ..4 二、本期债券发行的批准与授权 5 三、本期债券发行的实质条件 ..6 四、发行人的资产 9 五、发行人的收入构成 .. 9 六、发行人偿债资金的来源 10 七、本期债券发行的信用评级 11 八、本期债券发行的承销 11 九、本期债券发行的募集说明书 11 十、本期债券发行募集资金的运用 12 十一、本期债券发行的担保 12 十二、本期债券发行涉及的中介机构 12 十三、本期债券发行的申报材料 13 十四、结论性意见 14 2 湖北锡爱律师事务所 HUBEI XI*AI Law Firm 关于孝感市城市建设投资公司 2012 年企业债券发行的 法律意见书 鄂律锡专事法书字（2012）第001 号 致：孝感市城市建设投资公司 湖北锡爱律师事务所（以下简称“本所”）作为孝感市城市建设投资公司（以 下简称“发行人”）发行2012 年企业债券（以下简称“本期债券”）的法律顾问， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本期债券发 行事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企 业债券管理条例》（以下简称“《条例》”）、《国家发展和改革委员会关于进一步改 进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号，以下简称“1134 号文”）、《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程 序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号，以下简称“《通知》”）、《国务院关于 加强地方融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号，以下简称“19 号文”）、财政部、国家发改委、人民银行和银监会联合发布的《关于贯彻国务院 关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预 [2010]412号，以下简称“412 号文”）、《国家发展和改革委员会关于进一步规范 地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改财金[2010]2881 号，以下简称“2881 号文”）以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定而出 具。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本 期债券发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期债券发行的合 法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 3 本所已经得到发行人的保证，即发行人向本所提供的为出具本法律意见书所 必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、合法、有效，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原 件一致。 本所律师依据本法律意见书出具日前发行人已发生的事实和我国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而又没有独立证据 支持的事实，本所律师依据有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文 件出具法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅就与发行人发行本期债券有关 的法律问题发表意见，并不对有关审计、评级和资产评估等专业事项发表评论。 在本法律意见书中涉及审计、评级和资产评估等内容时，均严格按照相关中介机 构出具的报告引述，并不意味着本所律师对这些内容的真实性和准确性做出任何 明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人本期债券