- 1、本文档共102页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
城市建设投资开发公司企业债券募集说明书
2013 年永州市城市建设投资开发公司
企业债券募集说明书
发行人
永州市城市建设投资开发公司
主承销商
二〇一三年十月
2013 年永州市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书
重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,
确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其摘要
和有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
1
2013 年永州市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书
体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书
及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2013年永州市城市建设投资开发公司企业债券
(简称“13永州城投债”)。
(二)发行总额:人民币10亿元。
(三)债券品种的期限及利率:本期债券为7 年期固定利率债券,
票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差不超过3.40% ,
即簿记建档利率区间不超过7.80% (Shibor 基准利率为本期债券申购
和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上
海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期Shibor
(1Y )利率的算术平均数4.40% ,基准利率保留两位小数,第三位小
数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建
档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定
不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
(四)债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式,投资
者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家
法律、法规另有规定除外)公开发行。
(六)发行范围和对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网
点公开发行,发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中
国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)。
2
2013 年永州市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书
(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债
券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20% ,当期利息随本
金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登
记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
(八)债券担保:本期债券无担保。
(九)信用
您可能关注的文档
最近下载
- 新学期校长国旗下的讲话一个很火校长的讲话.docx VIP
- 小学二年级上册体育与健康教学计划含教学进度安排表.pdf
- 2023计算机二级MS Office统考必备考试题库(必刷必练).docx
- GCr15钢在高应力状态下的氢脆及应力腐蚀断裂研究.pdf VIP
- YS∕T 347-2020 铜及铜合金平均晶粒度测定方法.pdf
- Welcome to school 课件外研版三起英语三年级上册.pptx
- 【2024秋】湘教版七年级数学上册教学计划(含进度表).docx
- 尚德机构学习讲义00802管理信息技术.pdf
- 建筑工程识图与构造.ppt VIP
- 统编版《中国特色社会主义》PPT课件1(共27张PPT).ppt
文档评论(0)