银行理财任务完成汇报材料.docVIP

再接再厉 共创佳绩 ——xxxx支行理财业务获得可喜成绩 个人理财业务作为一种新兴的理财方式，越来越受到关注，为进一步扩大个人理财业务市场份额，加快个人理财业务发展，今年开始，市分行给各家一级支行下达了全年理财业务竞赛方案。支行领导十分重视，并将此次竞赛任务分解，并成立以网点负责人为核心的个人理财业务营销小组。截至到今年6月28日，我支行理财销售1772.9万元，还差400万便能完成全年理财任务。这可喜的成绩与领导和员工的共同努力是密不可分的。 一、全力为客户打造财富管理平台。客户xxx是xxx支行的客户，主要从事房地产交易。今年4月份始，xxxx负责人每天早上到网点打印报表时发现，客户账上陆陆续续平凡进款，到4月底便进款350多万。网点负责人立即与客户取得联系，在得知5月客户还要陆续进款，而客户的资金在近几个月内没有急用的情况下，支行负责人便致电客户，给客户推荐了“日日升”理财产品，在取得客户同意后，为其办理了300万的为“日日升”理财产品。使客户的流动资金得到了较大收益。至此之后，客户对理财产品表现出极大的兴趣，对中山东路支行的服务和专业赞不绝口。 二、 “以客户为中心”，采取多种营销方式，加大市场拓展力度。在中华北路支行的晨会上，每天都可以看到晨会所用的白板上写着理财产品销售数据、理财产品类别、每日目标数据等。网点负责人带领两位理财经理，从基础做起，完善客户基础资料，建立客户信息。在了解客户基本信息后对客户进行分类维系。将产品功能、产品最新信息、介绍给不同需求的客户。大家在营业厅内摆放了各种产品的宣传册，以“前台+大堂+理财”的交叉销售模式，对我行理财产品进行广泛宣传推广。在销售过程中，依据客户的年龄层次、收入水平、存款流量和对银行的贡献程度，进行客户细分，准确定位目标客户，对不同层次客户提供分层次的差异性服务。而在销售后，定期对客户进行电话回访跟踪，通过优质的服务和专业的理财知识。我们不断扩充着优质客户群体，并逐步建立以客户为中心的理财管理体系。 倡导“真诚理财、诚信营销”的营销思路。虽然行领导给大家下达了销售任务，但我支行员工并没有盲目的为了追求销售额，而甘于做“冒风险”的事情。在为客户推介产品时，首先按照客户的实际需求、风险承受能力和预期收益率为客户设计个性化理财方案。为客户树立长期稳健投资理财的理念和意识，潜移默化的让客户切切实实感受到是自己投资的产品物有所值。同时通过定期回访和走访重点大客户，不断加强同客户的沟通和交流，以体贴入微的关怀和关心，赢得客户的信赖。 今年半年时间已逝去，在这半年中，我们在理财销售上暂时“领跑”。但我们中华北路全体员工都明白，这一切的成绩只能证明过去而无法证明将来。在目前各家商业银行日趋激烈的市场竞争下，只有不断挑战自我、超越自我，不断迎难而上，抓住和抢占市场先机，才在没有硝烟的战场上站稳脚跟。而我们，将会团结，努力，为加快邮政储蓄银行向商业化银行转型所谱写新篇章上贡献我们的力量。