公司债券受托管理事务报告2016年-宜华生活.pdfVIP

宜华生活科技股份有限公司2016 年债券受托管理事务报告（2016 年度） 宜华生活科技股份有限公司 （广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区） 公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 2017 年6 月 宜华生活科技股份有限公司2016 年债券受托管理事务报告（2016 年度） 重要声明 广发证券股份有限公司（ “广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《宜华生活科技股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信 息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证 券不承担任何责任。 宜华生活科技股份有限公司2016 年债券受托管理事务报告（2016 年度） 目录 第一节、本期公司债券概况 1 第二节、公司债券受托管理人履职情况 3 第三节、发行人2016 年度经营和财务状况 4 第四节、发行人募集资金使用情况 8 第五节、债券持有人会议召开的情况 9 第六节、本期公司债券本息偿付情况 10 第七节、本期债券跟踪评级情况 11 第八节、负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 12 第九节、其他情况 13 宜华生活科技股份有限公司2016 年债券受托管理事务报告（2016 年度） 第一节、本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证 监许可【2015 】1208 号”文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民 币18 亿元 （含18 亿元）。 二、债券名称：广东省宜华木业股份有限公司2015 年公司债券（第一期） 和广东省宜华木业股份有限公司2015 年公司债券（第二期）。 三、债券简称：15 宜华01 和15 宜华02 。 四、发行主体：宜华生活科技股份有限公司（原广东省宜华木业股份有限公 司）。 五、债券期限：本期债券期限为5 年期固定利率债券。 六、发行规模：本次发行债券发行规模为 18 亿元，2015 年公司债券（第 一期）发行总额为人民币 12 亿元，2015 年公司债券（第二期）发行总额为人 民币 6 亿元。 七、债券利率：采用固定利率计息，票面年利率为 6.88% 。 八、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 本期债券的起息日为 2015 年 7 月 16 日（对应“15 宜华 01 ”）和2015 年 7 月23 日（对应“15 宜华 02 ”）。公司债券的利息自起息日起每年支付一 次，2016 年至2020 年每年的7 月16 日和7 月23 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延 期间付息款项不另计利息）。 本期债券的兑付日为2020 年 7 月 16 日（对应“15 宜华 01 ”）和2020 年 7 月23 日（对应“15 宜华 02 ”）（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 九、担保人及担保方式：本期债券由宜华集团提供无条件的不可撤销的连带 责任保证担保。 十、发行时信用级别：中诚信证券评估有限公司分别于 2015