内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年公司债券第一期受托管理事务.pdfVIP

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014 年公司 债券（第一期）受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层 2017 年5 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司20 16 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专 业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立 验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 目录 重要声明 1 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 本期债券增信机制及偿债保障措施基本情况 10 第五章 债券持有人会议召开的情况 11 第六章 本期公司债券本息偿付情况 12 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 13 第八章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 14 第九章 受托管理人履行职责情况 15 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]382 号文核准，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 （简称 “发行人”或“公司”）可在中国境内公开发行不超过90 亿元公司债 券。 二、债券名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014 年公司债券 （第一期）（简称“本期债券”）。 三、债券简称及代码：14 伊泰01 四、发行主体：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司。 五、债券品种、发行规模及票面利率：本期债券为5 年期固定利 率品种，发行规模为45 亿元，票面利率为6.99% 。 六、债券票面金额：人民币100 元。 七、发行价格：按票面金额平价发行。 八、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认 购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 九、起息日：2014 年10 月9 日。 十、付息日： 2015 年至2019 年每年的10 月9 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。 十一、兑付日： 2019 年10 月9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 3 第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 十二、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收 市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金。 十三、担保情况：本期债券无担保。 十四、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人的主体长期信用等级为AA+ ，本期债券信用等级为AA+ 。 十五、募集资金用途：扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流 动资金。 十六、税务提示