华能国际电力股份有限公司2016年公司债券受托管理事务报告.pdfVIP

华能国际电力股份有限公司 2016 年度公司债券受托管理事务报告 债券受托管理人：招商证券股份有限公司 二〇一七年六月 重要声明 招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）编制本报告的内容 及信息均来源于华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”） 于2017年3月对外公布的《华能国际电力股份有限公司2016年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及 华能国际电力股份有限公司出具的相关说明文件等。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许 可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或 不作为，招商证券不承担任何责任。 目录 第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况2 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 本期债券增信机制及偿债保障措施 10 第五章 债券持有人会议召开的情况 12 第六章 本期债券本息偿付情况 13 第七章 本期债券的信用评级情况 14 第八章 其它事项 15 1 第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况 一、核准情况及核准规模 2016年5月27 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016 〕1158号） 核准，华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”、“公司”或 “发行 人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过42亿元的公司债券（以下简称“本 次债券”）。本次债券采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”） 的基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售不超过12亿元。 本期债券发行工作于2016年6月13 日结束，经发行人与主承销商共同协商， 决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模为42亿元，其中5年期品种的 实际发行规模为30亿元，10年期品种的实际发行规模为12亿元。 二、本期债券基本条款 1、债券名称：华能国际电力股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一 期）。 2 、发行主体：华能国际电力股份有限公司。 3、债券品种和期限：本期债券分为两个品种，品种一为5年期，债券简称为 “16华能01 ”，债券代码“136479”；品种二为10年期，债券简称为“16华能02 ”， 债券代码“136480”。 4 、发行规模：品种一 （5年期）最终发行规模为30亿元、品种二 （10年期） 最终发行规模为12亿元。 5、债券利率：品种一 （5年期）票面年利率为3.48%、品种二 （10年期）票 面年利率为3.98%，在债券存续期内固定不变。 6、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 7、起息日：20 16年6月13 日。 8、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易 日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息 2 年度的债券利息（最后一期含本金）。 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、付息日期： 品种一：2017年至2021年间每年的6月13 日为上一计息年度的付息日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 品种二：2017年至2026年间每年的6月13 日为上一计息年度的付息日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 12 、本金支付日： 本期债券品种一的兑付日为2021年6月13 日。如遇法定节假日或休息日，则 顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 本期债券品种二的兑付日为2026年6月13 日。如遇法定节假日或休息日，则 顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 13、担保情