江苏方洋集团有限公司2013年第一期中期票据发行公告.pdfVIP

江苏方洋集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个 别和连带法律责任。 2.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。 3. 江苏方洋集团有限公司（以下简称“发行人”或“方洋”）拟发行 2013 年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会接受注 册，上海浦东发展银行为本期中期票据的主承销商。 4. 本期发行金额共计面值10亿元人民币中期票据，期限5 年。 5. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法 律、法规禁止购买的除外）。 5. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 6. 本公告仅对发行江苏方洋集团有限公司2013年度第一期中期票据 的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建 议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《江苏方洋集 团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已 刊登于中国债券信息网和中国货币网，网址如下： /；/ 1 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发 指江苏方洋集团有限公司。 行人、企业、方洋 集团： 中期票据: 指按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付 息的债务融资工具。 本期中期票据: 指公司注册的额度为人民币20亿元的中期票据。 本次发行： 指本次10亿元中期票据的发行。 募集说明书： 指公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的《江苏方洋集团有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书》。 我国、中国： 指中华人民共和国。 人民银行： 指中国人民银行。 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会。 国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 银行间市场： 指全国银行间债券市场。 中债登： 指中央国债登记结算有限责任公司。 主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团。 簿记管理人： 指上海浦东发展银行股份有限公司。 簿记建档： 指簿记管理人在发行人监督下记录投资者认购 数量和认购价格的意愿的程序。 评级机构、联合资 指联合资信评估有限公司。 信： 工作日： 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日和休息日）。 2 三、本期发行基本情况 债务融资工具名 江苏方洋集团有限公司2013年度第一期中期票 称： 据 发行人全称： 江苏方洋集团有限公司 主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 接受注册通知书 中市协注[2013]MTN112号 注册总额度： 人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元）