世新大学资管学系硕士在职专班全球产业分析报告笔记型电脑产业.doc

世新大學資管學系碩士在職專班 全球產業分析報告 筆記型電腦產業 教授：許素華 博士 學生：陳德欣 學號： 日期：2007/12/28 前言 台灣第一台筆記型電腦(Notebook PC)原型機是由工研院電通所在1990年初開發，其產業投入之時間點幾與美日等先進國家同步。不過初期由於關鍵零組件與產品規格制定大部都掌控在美日兩國手中，早期筆記型電腦市場影響力由IBM 、惠普、東芝、康柏和戴爾等國際品牌大廠所掌控，所以我國廠商均以代工(OEM)為主，以避免與知名廠牌進行品牌的直接競爭。但隨技術提升與經驗累積，我國筆記型電腦廠商能力已從OEM發展至ODM(設計代工)，並有了自有品牌的開發。由於專業代工的能力與形象已在國際間倍受肯定，使得出貨量所佔的世界比重，也由1995年的27%躍升至2001年的56%，囊括了全球出貨量近六成，2007年已達近90%，此一現象顯示了我國已成筆記型電腦代工的世界重鎮。 筆記型電腦的組成元件，主要可分為關鍵零組件及週邊配件。關鍵零組件包括中央處理器(CPU)、主機板(Motherboard)、記憶體(RAM)、顯示器(Display)、硬碟(HDD)、及電池(Battery)等；而週邊配件則有網路卡、音效卡、光碟機…等。由於國內廠商在關鍵零組件的設計生產率逐年提升，擺脫了主要技術掌握於大廠的劣勢，促成筆記型電腦自製率連帶提高，也讓廠商能降低生產成本來發展高利潤的自有品牌。另一方面，筆記型電腦產業的成功發展，部分組件在之前所累積的技術能量也功不可沒：如主機板的Layout設計，加強了元件整合與成本控制的能力；而Monitor的研發量產，也表現了國內廠商在高階顯示技術的掌握。 1.產業特性與條件探討 1.1筆記型電腦特性 (1) 生命週期短、複雜度高、營運風險大，筆記型電腦的生命週期短者約兩個月，但必須花四個月以上的時間來發展與設計。筆記型電腦包含有上千種以上的零組件，其來源為日本、韓國、美國以及台灣當地廠商等。這樣需經過複雜研發過程之產品，其生命週期卻相當之短暫。許多廠商們試圖改變這種不利的狀況，但終究還是視此極短之產品生命週期視為自然革新，並更進一步假設若產品生命週期僅為一個月時，如何處理與面對，藉由這樣的思考模式，以期能夠面對並處理極短產品生命週期所帶來的挑戰。 此外，由於其零組件種類高達上千種，且產品之生命週期又短，如何在面臨市場需求快速變化下，能夠使各零組件能即時組裝，一方面使需求之滿足最大，一方面使得存貨達到最低，在在都考驗了產業中之經營者。 (2) 筆記型電腦需求持續成長，低價電腦風靡，競爭激烈筆記型電腦之需求依然處於成長期，但其成長幅度不如從前，再加上低價電腦之風靡等因素，將促使產業競爭更為激烈，因此成本成為筆記型電腦最重要的競爭因素之一。如何發展下一代的技術以使得成本降低，為各家廠商主要之課題。 (3) 2000年台灣產量佔全球總產量的52.2％，居全球之冠。2005-2006台灣筆記型電腦一舉突破全球市佔率八成Dell電腦採用延遲組裝、模組化等策略，藉由減少前置時間來增加企業的競爭力以及彈性。 (5) 提高服務水準以滿足顧客需求。產品之品質必須符合顧客之需求，也就是品質必須以顧客為導向，而非以技術為導向。 (6) 存貨成本、呆料風險、關鍵零組件供需問題及未來需求之不確定性，使提升服務水準有其困難性。 1.2 Note Book的分類 若按售價來劃分時可分成三級： 1.高階（High End） 高性能Note Book係供專業人士使用，數量約15%，售價在US$3000以上，機型較大重量也在7LB以上。 2.主流機種（Mainstream） 此類價格約在US$1500-3000之間，其機種有輕薄類Slim-Light Note Book及All-in-One Note Book重量約為5LB，總數量約占全部Note Book的65%。 3.基礎型Note Book 如A5大小的Mini- Note Book，Low-cost Note Book等，價格約在US$1500元以下，重量在3LB左右，其數量約占總量之20%，但成長的空間很大與第二類的輕薄機種都是市場的寵兒。 一般主流機種的Note Book ，常用以取代桌上型笨大機種以節省辦公室桌面的面積，由於價格與功能只要適用就好的情形下，高階『旗艦型』的炫耀機種在近年來已有下降的現象，而主流機種則呈現增加的情形，相信未來仍然呈現相同的趨勢，至於A5 size的迷你Note Book則在日本很流行，在歐美卻不太暢銷，不過總體說來Note Book換機的速度比Desk Top要快。 1.3 產業概況： 一、全球NB產業趨勢 06年全球NB市場規模約7254.8萬台，YOY+25%