商务谈判收购谈判方案.doc

目录 一、谈判主题 1 二、谈判团队组成 1 三、谈判双方的简介 1 3.1 我方：国家开发银行简介 1 3,2 对方：旧金山私募股权投资公司 4 四、谈判双方的优劣势及利益分析 5 4,1 我方利益 5 4.2 我方SWOT分析 6 4.2.1 优势 6 4.2.2 劣势 7 4.2.3 机会 7 4,2,4 威胁 7 4,3 对方利益 8 4.4 对方SWOT分析 8 4.4.1 优势 8 4.4.2 劣势 8 4.4.3 机会 9 4.4.4威胁 9 五、谈判目标 9 5.1 最理想的目标 9 5.2 可接受的目标 10 5.3 最低限度目标 10 六、谈判程序及策略 10 6.1 开局阶段 10 6.2 价格谈判阶段 11 6.3 磋商阶段 11 6.4 结束阶段 12 七、谈判相关资料准备 12 7.1 相关法律资料 12 7,2对手信息资料 13 7,3 背景资料 13 八、谈判应急方案 14 一、谈判主题 洽谈关于中国国家开发银行收购旧金山私募股权投资公司TPG Holdings少数股权事宜。解决达成协议股权、支付方式、支付时间与价格的关系，并确定最后收购价格。 因涉及的交易金额较大，应采用跨国际银行转账的方式进行，并保证相应金额的准确 性，涉及人民币升值，美元贬值等汇率变动的问题，双方应该按照事先约定的人民币兑美元的汇率进行交易。 一个星期内TPG公司完成相应的股权交易活动，并保证交易环节的安全、保密性。 最后确定收购价格 按照双方达成的协议签订交易协议 二、谈判团队组成 主谈： 协调谈判的计划、组织、指挥、协调、控制及最终定夺。 商务负责人： 公司市场部负责人。了解市场行情、富有实战经验，是谈判的主力。对谈判的进程和结果至关重要。负责谈判时的关于确定收购资金等谈判焦点。 法律负责人： 公司法律顾问。熟悉经济法律、法规。透彻掌握和了解谈判中合同、协议中的各项条款的法律意义和要求。保证本企业在谈判中得到法律保障。保证本方的谈判活动在法律许可的范围内进行。并在发生法律纠纷时，能依法为我公司利益进行维护，维护本方的利益。 财务负责人： 公司财务部门负责人。熟悉财务成本、支付方式及金融知识，具有较强的财务核算能力。在谈判过程中协助主谈人员制定好有关的财务条款，负责决定支付方式、信用保证、股份和资金担保等相关工作。 记录人员： 记录整个谈判过程中每人的发言，以方便查阅总结。 三、谈判双方的简介 3.1 我方：国家开发银行简介 国家开发银行国家开发银行(China Development Bank)于1994年成立，直属国务院领导。目前在全国设有32家分行和4家代表处。十年来，开行认真贯彻国家宏观经济政策，发挥宏观调控职能，支持经济发展和经济结构战略性调整，在关系国家经济发展命脉的基础设施、基础产业和支柱产业重大项目及配套工程建设中，发挥长期融资领域主力银行作用。 国家开发银行作为政府的开发性金融机构，十年中，开行累计向“两基一支”领域的重要行业4000多个项目发放贷款16000多亿元。在重大项目建设中，开行发挥政府和市场之间的桥梁纽带作用，构造信用结构，积极“铺路”、“搭桥”，引导社会资金投向。 　　 国家开发银行的主要任务是为国家基础设施、基础产业和支柱产业（“两基一支”）提供长期资金支持，引导社会资金投向，缓解经济发展瓶颈制约。近年来，开行把有限的资源集中用于制约国民经济发展的能源、交通等“瓶颈”行业，严格控制贷款投向重复建设高发领域。成立以来，国家开发银行积极发挥政府和市场之间的桥梁纽带作用，引导社会资金投向，支持了长江三峡、国家石油储备基地、西电东送、南水北调、西气东输、京九铁路、北京奥运、秦山核电站等一大批国家重点工程，累计向“两基一支”领域发放贷款33.704亿元。2006年，在巩固电力、煤炭、公共基础设施等领域优势地位的同时，我行在农村公路、铁路等领域也取得突破性进展，共向“两基一支”领域发放贷款6.962亿元，占全部贷款的98.8%。 　　该企业在中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2007年度中国企业500强排名中名列第二十六。 　　中国人民银行2007年12月31日宣布，经国务院批准，中央汇金公司和国家开发银行12月31日在北京签署协议，确认即日起中央汇金公司向国家开发银行注资200亿美元。这次注资也意味着汇金注资中国农业银行的金额大体确定。此前财政部副部长李勇透露，汇金将拿出近670亿美元用来注资国开行和农行等机构，约占中国投资有限责任公司2000亿美元资本金的三分之一。 现阶段，开发银行的资金来源以国内外债券市场筹资为主。1998年9月，开发银行首次探索市场化发债，并于2002年全部实现了市场化发债。目前，已成为仅次于财政部的第二大债券发行体。2003年开发银行债券发行量首次超过