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首次公开发行股票并在创业板上市申请文件  招股说明书（申报稿）  创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏新美星包装机械股份有限公司 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co., Ltd. 江苏省张家港经济开发区南区（新泾东路） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申 报 稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 （4301-4316 房） 1-1-1 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件  招股说明书（申报稿）  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件  招股说明书（申报稿）  江苏新美星包装机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，合 计不超过2,000万股，占本次发行后总股本的比例不超过 25% 。其中： （1）公司预计发行股份数量不超过2,000万股；（2 ）公司股东预计 发行股数 公开发售股份数量不超过1,500万股，且不超过自愿设定 12