保险团队业务管理系统使用说明.doc

保险团队业务管理系统使用说明 目录 1. 系统说明 3 2.操作说明 3 2.1基本设置 5 2. 1.1机构信息设置 5 2.1.2区域设置 5 2.1.3员工职级设置 8 2.1.4团队机构设置 9 2.1.5保险机构设置 12 2.1.6险种类别设置 14 2.1.7保险险种设置 16 2.1.8批量导入车险产品 22 2.1.9批量导入非车险产品 22 2.1.10 批量导入寿险产品 23 2.1.11批量导入团险产品 23 2.2资料查询 24 2.2.1员工查询 24 2.2.2客户查询 25 2.2.3理赔查询 26 2.2.4公文查询 27 2.2.5应收查询 27 2.2.6保费查询 28 2.3员工管理 28 2.3.1员工信息管理 28 2.3.2员工职级变更 33 2.3.3员工生日列表 34 2.3.4组织关系 35 2.3.5批量导入员工信息 36 2.4客户管理 36 2.4.1客户管理 36 2.4.2寿星名册： 39 2.5业务管理 41 2.5.1添加寿险保单 41 2.5.2添加非车险保单 45 2.5.3添加车险保单 49 2.5.4添加团险保单 51 2.6卡单管理 55 2.6.1卡单管理 55 2.6.2卡单入库 55 2.6.3发放机构 57 2.6.4发放业务员 57 2.6.5卡单状态修改 58 2.6.6卡单使用登记 58 2.7单证管理 59 2.7.1单证管理 59 2.7.2添加单证 62 2.7.3单证发放 63 2.7.4单证入库 63 2.7.5单证出库 66 2.7.4单证记录 69 2.8保单管理 69 2.8.1保单管理 69 2.8.2续保管理 71 2.8.3寿险孤儿单 71 2.9理赔管理 73 2.9.1理赔列表 73 2.9.2理赔添加 75 2.9.3拒赔管理 76 2.10收付结算 77 2.10.1交易状态管理 77 2.10.2解付管理 78 2.10.3手续费管理 79 2.10.4续保单收付管理 80 2.10.5续保手续费管理 80 2.10.6 税率设置 80 2.10.7 支出管理 80 2.10.8 添加支出 81 2.10.9 支出项管理 81 2.10.10 添加支出项 82 2.10.11 寿险资金管理 82 2.10.12寿险资金计算 82 2.10.13寿险资金项管理 83 2.10.14添加推动奖 84 2.10.15推动奖管理 84 2.11薪酬管理 84 2.11.1寿险薪资计算 84 2.11.2 寿险薪资列表 85 2.11.3税务设置 85 2.11.3财险薪资计算 85 2.11.5财险薪资列表 86 2.12团队事物 86 2.12.1大项目管理 86 2.12.2培训管理 87 2.12.3考勤项管理 90 2.12.4考勤列表 92 2.12.5例会主题 94 2.12.6其他事务 97 2.12.7公文管理 100 2.12.8发送站内信 102 2.12.9发件箱 102 2.12.10收件箱 102 2.13报表 102 2.13.1 执政情况报表 102 2.14系统管理 103 2.14.1管理员管理 103 2.14.2权限设置 105 2.14.3系统日志 107 2.15帮助 108 2.15.1系统使用说明 109 2.15.2缴费方式 109 2.15.3招标书制作 109 2.15.4承保方案制作 109 2.15.5车险违章查询 109 2.15.6车险保费计算 109 2.15.7交强险承保查询 109 系统说明 中介机构管理系统是针对保险中介公司所开发的平台。集中了业务员，客户，保单及业务员薪资计算的系列操作功能。系统可分为管理员和业务员的身份分别登录操作。 2.操作说明 登录： 该系统登录分为系统管理员和代理人两个身份。 系统管理员的身份登录，则选择该身份： 填写用户名和密码，点击“登录”， 如登录有误则提示： 填写正确的登录信息，点击登录进入系统管理员操作页面： 如选择代理人身份登录，则选择： 代理人身份登录的用户名是该代理人所在团队的统一用户名。 填写代理人工号及密码登陆，填写登录信息后点击“登录”： 如有错误将会提示， 填写正确的登录信息后，点击登录： 进入主页面， 显示的是该代理人所在职级所有的权限操作。后面的权限设置会讲到。 2.1基本设置 树形结构的第一个信息是基本设置，点开。如下图： 1.1机构信息设置 概念：当前登录用户的团队信息配置。 输入团队信息，其中： 团队登陆用户名：为默认的当前登录用户,不可改。 输入信息后，点击“确定” ，则修改成功. 2.1.2区域设置