城商行的战略定位及发展模式研究.pdf

城商行战略定位与发展模式研究 中国经济信息网银行业研究小组 2009.6.30 1 摘 要 自 2006 年以来，城商行引进境外战略投资者、更名、跨区扩张、上市，从 本质上看，部分跨区经营的城商行已经是全国性质的商业银行，成为继国有银行 和股份制银行后兴起的重要力量。 一、经营状况 从 2008 年的银行业金融机构的财务数据看，城商行的部分指标优于国有银 行。2008 年城商行的资产增速为23.7%，国有银行的资产增速为13.6%；城商行 不良贷款率为2.3%，国有银行的不良贷款率为2.8%。2008年城商行的资产利润 率为0.98%，略低于国有商业银行的1.11%。 但城商行的分化比较严重，有些城商行的资产收益率、不良贷款率已跻身于 中国银行业的最有水平之列。如宁波银行、南京银行、北京银行、杭州银行等， 跨区经营成效显著、资产规模不断扩大，盈利能力也不断提高。从本质上看，已 非地区性银行，有发展成为全国性商业银行的趋势。还有一些银行，虽然资产规 模不大，也没有大规模扩张迹象，但其盈利能力却日益提高，资产质量也比较好。 就其目前的经营地域范围，以及其未来的发展趋势看，其更致力于当地的金融服 务。但部分城商行仍经营状况不佳，盈利能力较差，不良贷款率也居高不下。如， 广州银行。 二、战略选择 城商行脱胎于城信社，最初的战略定位是服务于地方经济，地方财政也曾经 是城商行的主要股东，对城商行的经营决策影响颇深。但随着城商行股权结构改 革、以及引进战投、上市，地方政府对城商行的影响在弱化。但从另一个角度说， 城商行的地方性竞争优势也同时在弱化。这也是城商行能够异地扩张的原因之 一。另外，由于中国幅员辽阔，不同地区的经济发展和金融服务水平不一。这也 是不同城商行呈现出不同战略定位的重要原因。比如，东部沿海地区的经济发展 水平比较高，当地城商行的发展普遍要好于西部地区，而且东部地区的金融服务 比较充分，当地城商行有异地扩张、拓宽经营空间的需要。欠发达地区的城商行 更热衷于提供个性化服务，发展本地区的金融，服务于当地经济。 因此，在战略选择上，不外乎三种：1、积极重组并购，扩大资产规模，成 为全国性规模化经营；2、个性化服务，扎根地区，成为提高个性化服务的社区 精品银行；3、并入大的银行平台，充分利用其品牌资源，快速实现自身的扩张。 三、发展模式 在发展模式上，各银行根据自身禀赋和地区的经济发展特色，以及自身不 同的发展阶段，发展模式各异。 2 比较有特色的如北京银行，作为城商行应立足于中小企业，但北京是大企 业云集的地方，北京银行将大中型企业作为其利润的主要来源；在分支机构设置 方面，北京银行的覆盖面相对于其他银行更广泛，北京银行目前在西北、华北、 华东等地都设置了分行。目前，东部地区的城商行在西部地区设分行的还很少见。 再比如南京银行，其定位是“打造特色业务、提高在细分市场中的竞争能力”， 而不是城商行普遍的定位“服务地方经济、服务中小企业、服务市民”。其贷款 投向并不是热门的能源和房地产，而是教科文卫农。个人业务和债券业务比较有 特色，这与其定位非常吻合。北京银行和南京银行的发展思路似乎已脱离通常城 商行的发展定位，更多是根据自己所处地区的实际情况，开拓适合自己的发展模 式。 四、三维监管，兼顾国家的经济发展战略 当前银行业的监管仍主要是在国有商业银行、股份制银行、城商行、农信社 等的分类基础上进行监管，由于银行个体的经营发展是处于变动之中的，这样的 监管很难适应银行的动态发展变化。 应采用三个纬度综合分类的方法实施分类监管，分别是一是按照资产规模将 城商行分为大、中、小三类；二是按照地域将城商行分为东部、中部、西部三类； 三是按照现有的风险评级将城商行分为六类，沿袭现有的评级方法。这样，对同 一监管对象，将按照三个纬度的特征来确定不同的基本监管政策导向，体现出国 家的西部开发、中部崛起、东北振兴等政策。此外，随着城商行板块的发展成熟， 应逐渐淡化资产规模和地域限定，逐步增加风险评级的比重，甚至成为唯一的指 标，建立起统一的分类监管评级体系。