2017~2018年互联网发展趋势报告.pdf

互联网发展趋势报告 （2017-2018 年） 中国信息通信研究院 2017年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明 “来源：中国信息通信研究院”。违反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 互联网是人类文明迄今为止所见证的发展最快、竞争最激烈、 创新最活跃、参与最普遍、渗透最广泛、影响最深远的技术产业领 域，纵观人类历史无它可以比肩。我们在上一年《互联网发展趋势 报告》中，明晰了驱动全球互联网创新演进的资本、技术、数据、 需求四大要素演化趋势。站在新的历史关口，互联网已成为全球经 济增长主要驱动力，中国互联网产业也正处于新的历史拐点，人口 红利逐步减弱，快速向海外与农村市场迁移，技术红利加速扩散， 持续与实体经济深度融合，技术红利、海外/农村市场成为中国互联 网新的着力方向。而从整体上看，乘势近些年移动互联网浪潮，中 国互联网产业发展迅猛，但相较领先国家，总体上仍是有进步、有 差距，离真正成长为全球互联网创新发展的领导力量仍任重道远。 从互联网发展周期看，移动互联网浪潮已消退，全面进入稳定 增长阶段，而在资本力量催化下，业务生态持续创新拓展，“智能” 与“融合”演化为新时期互联网发展核心特征，全球互联网正加速 迈入智能融合新时代，具备全维感知，自然交互、融合线下、智能 服务等核心特质的“新型智能硬件”与“智能互联网+ ”，成为了智 能融合时代引领发展竞争的战略业务平台，定义全球互联网发展总 体战略方向。在新型智能硬件方面，智能家居、车联网、虚拟现实 已是全行业竞逐焦点。在智能互联网+方面，全球产业界正积极抢占 人工智能战略制高点，而限于篇幅，对互联网与线下融合催生出的 工业互联网、新零售等新兴业态分析，将由我院后续报告另行发布。 互联网包罗万象，本报告仅管中窥豹，对2017 年以来国内外互 联网发展的总体趋势略作梳理，希望能有助于各级政府、产业界、 互联网用户更好地参与到对互联网这一人类文明杰作的学习与领悟 中。 目 录 一、全球互联网持续规模扩张 1 （一）互联网已成为全球经济增长主要驱动力，用户与流量持续规模扩张 1 （二）全球各地区互联网人口、产业发展态势各异 4 （三）技术红利、海外/农村市场成为中国互联网产业着力方向 6 二、中美互联网产业创新发展图景各异 9 （一）中美成为全球独角兽企业聚集地，领先独角兽估值门槛不断提高 9 （二）中美互联网企业成长步伐加快，中国独角兽企业数量增速超过美国 12 （三）中美互联网企业市值与营收、技术、业务要素关联度迥异 15 （四）中国互联网产业生存竞争极为激烈，部分热点领域企业淘汰率极高 18 （五）中国互联网企业营收增幅超越美国，但研发投入占比普遍较低 20 （六）中美企业业务营收结构各异，技术创收已成领先互联网巨头共同取向 .. 21 三、移动互联网浪潮消退进入稳定增长阶段 25 （一）全球移动互联网产业进入稳定增长期 25 （二）我国移动互联网应用生态规模优势显著 27 （三）移动应用生态持续创新、全面变革传统行业 29 四、资本力量催化互联网不断创新拓展 31 （一）全球互联网投融资市场回调，中后期项目受到追捧 31 （二）新出行/人工智能成为全球资本布局两大方向 34 1.新出行全球市场投资活跃 35 2.人工智能成为全球投资市场重大风口 36 五、全球互联网加速迈入智能融合新时代 38 （一）基本演化规律：从功能、连接到智能，从完美虚拟到虚实交融 38 （二）智能融合时代：新型智能硬件与智能互联网+成为总体战略方向 43 六、新型智能硬件：智能家居、车联网、虚拟现实成为竞逐焦点 45 （一）智能家居围绕语音交互技术展开入口争夺 45 （二）车联网产业生态即将迎来爆发 47 （三）虚拟（增强）现实走出炒作期，核心技术仍待突破 49 七、抢占智能高地：人工智能成为全球竞争战略制高点 51 （一）三大关键能力助推人工智能革命性进步 51 （二）国内外巨头差异化路径布局AI 产业