中国国际金融股份有限公司关于广东东阳光科技控股股份有限公司.pdfVIP

中国国际金融股份有限公司 关于广东东阳光科技控股股份有限公司变更部分募投项目 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》等相关法规文件要求，中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下 简称“东阳光科”或“公司”）A股非公开发行股票的保荐机构，对东阳光科拟变更部 分募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 1510号文核准，公司于2014年3 月31 日向特定投资者发行人民币普通股（A股）122,100,100股，发行价格为每股 8.19元，募集资金总额为999,999,819.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为972,899,819.00元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天 健验[2014]11—2号”验资报告，确认募集资金到账。公司已对上述募集资金进行专 户储存管理。本次募集资金净额中的492,899,819元用于扩建3,500万平方米高比容 腐蚀箔生产线项目，180,000,000元用于扩建2,100万平方米中高压化成箔生产线项 目，300,000,000元用于偿还银行贷款。 （二）募集资金使用情况 截至本意见出具日，公司累计已使用募集资金87,486.44万元，其中2014年10 月23 日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目暨关联交易的议案》，停止“扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产 线项目”投资，变更为“收购香港南北兄弟国际投资有限公司持有公司四家子公司 全部股权”项目及偿还银行借款。截至本意见出具日，目前尚未使用的募集资金余 额为9,993.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具 体如下： 1 单位：元人民币 计划使用募集 实际使用募集 项目名称 项目进展 剩余募集资金额 资金额 资金额 扩建 3,500 万平方米 2014 年10 月 492,899,819.00 45,482,100.00 0 高比容腐蚀箔生产线 终止 收购香港南北兄弟国 际投资有限公司持有 2014 年10 月 － 266,994,652.00 0 公司四家子公司全部 开始，已完成 股权 2014 年10 月 1,004,300.00 偿还银行贷款 － 180,000,000.00 开始，已完成 [注1] 扩建 2,100 万平方米 拟于本次变 中高压化成箔生产线 180,000,000.00 82,387,600.00 97,612,400.00 更 项目 偿还银行贷款 已完成 300,000,000.00 300,000,000.00 0