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中国铁建投资集团有限公司 （珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-120） 2017年公开发行可续期公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期： 年 月 日 中国铁建投资集团有限公司2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 1 中国铁建投资集团有限公司2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券为可续期公司债券，属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行 状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可 能性。因本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其 存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值 具有一定的不确定性。 二、本期债券为可续期公司债券，其特殊发行条款包括： 1、债券期限及发行人的续期选择权：本期债券以每3 个计息年度为一个周期（“重 新定价周期”），在每3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选 择权行使公告。 2 、债券利率或其确定方式：在本期债券存续的首个重新定价周期（第 1 个计息年 度至第3 个计息年度）内，票面年利率由基准利率加上基本利差确定。 基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前250 个工作 日中国债券信息网（ ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可 的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3 年的国债收益 率的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重新定价周期的当期基准利率为 在该重新定价周期起息日前250 个工作日中国债券信息网（ ）（或 中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益 率曲线中，待偿期为3 年的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。基本 利差为发行时的票面利率与首次基准利率之间的差值。 如果发行人选择延长本期债券期限，则从第2 个重新定价周期开始，每个重新定价 周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300 个基点（1 个基点为 0.01% ）。 3、递延支付利息条款：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门 要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照 本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付 利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔 2 中国铁建投资集团有限公司2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行 人应在付息日前5 个交易日披露《递延支付利息公告》。 4 、强制付息事件：付息日前12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利 息以及已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红；（2 ）减少注册资本。 5、利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利 息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向