中茵股份有限公司公司债券发行预案.PDFVIP

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-011 中茵股份有限公司公司债券发行预案 中茵股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券 发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实 际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司 符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条 件。 二、本次发行概况 （一）发行规模和发行方式 本次公司债券票面金额为人民币100元，公司债券发行规模不超过人民币 3.80亿元（含本数）。本次债券发行前，公司最近一期末的净资产为95,232.47万 元（截至2013年9月30 日），本次债券发行后公司累计债券余额预计不超过净资 产的40% 。本次债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13,165.16万元（2010年、2011年和2012年经审计合并财务报表中归属于母公司所 有者净利润的平均值），预计不少于本次公司债券一年利息的1.5倍。 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式 在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公 司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）债券利率及确定方式 本次公司债券为固定利率债券，采取网上与网下相结合的发行方式，票面年 利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致， 并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。 （三）债券期限、还本付息方式及其他安排 本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是 多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规 模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时本公司资金需求情 况予以确定。 本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （四）发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资 者和个人投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 （五）担保情况 本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据 相关规定及市场情况确定。 （六）募集资金的用途 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款。 （七）发行债券的上市 在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证 券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。 （八）决议的有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。 （九）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （十）公司资信情况及偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权 董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在 法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决 议： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离。 （十一）承销方式 本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 三、发行人简要财务会计信息 （一）公司最近三年及一期合并范围变化情况 2010 年 变动原因 增加公司 黄石中茵昌盛置 发行人与杨明刚共同出资成立黄石中茵昌盛置业有限公司，注册资本 业有限公司 2,000 万元人民币，发行人持有黄石中茵昌盛置业有限公司51%股