涂料行业面临洗牌的严竣挑战研究.pdfVIP

中国涂料资讯报告会暨第四届中国建筑涂料战略研讨会 专论jj综述 涂料行业面临洗牌的严竣挑战 郭祥恩 (富思特制漆(北京)有限公司．100078) 又一年过去了．涂料市场似乎告别了曾经的肤浅和浮躁．尝到了由此而来的悲情与无奈．变 得沉寂而理性。化工原料的持续涨价．竞争的持续加剧。营销花样的伎穷．应收帐款的居高不下， 使大批以生产家私漆、建筑漆为主的生产企业苦不堪言．加速了部分生产厂家的关停并转。使涂 料领域的重新洗牌过程大步前移。 涂料行业是一个新兴而又传统的行业。在我们告别外墙装饰从清水墙到水涮石再到涂料：内 墙装饰从麻刀石灰到大白粉再到涂料仅用了二三十年的时间．这个时间大致与中国从“千万不要 忘记阶级斗争、“狠批私字一闪念的时代到现代商业模式基本成型的年代同步。随着商业文明 的从零起步到逐步完善、物资的匮乏到市场过剩、从卖方市场到买方市场的更替过程．创造了只 要大胆就能赚钱的无数机遇。直到现在很多“过来人，，还在对粗放式经营或不懂经营也能赚钱的 时代寄予无限的怀念和眷恋。 涂料已先行走向成熟： 1．我国涂料有1 0000余家．市场总容量480亿元．行业前十名之和约80亿元．其他400亿份 5000万以上的市场份额减去。剩下的企业年产值将在l00万左右．甚至更低。行业的规模普遍偏 小．反映了行业进入门坎之低。因此“弄台洗衣机也可生产涂料、“支口大锅就可生产涂料气“砌 个池子就可生产涂料的戏言不戏。 2．{氏门槛的行业进入．一方面反映了行业管理水平普遍不高．模仿品、假冒品变得普遍。使行 业内大型企业的市场增长力度因假冒品的充斥而被分解。中国特有的经济政治机制使假冒品的打 击力度与市场对这一力度的需求变得极不相称。而企业大张旗鼓的自行打假，又容易造成公众对 自身品牌的信任缺失．便有规模的大型企业不得不负重前行。低劣品的泛滥．不仅分解了优质企 业的发展态势，而且影响了社会公众对整个行业产品的使用价值的信心。 3．社会行业平均利润率为12％．一个行业利润率如低于社会平均利润率．预示善该行业的成熟 度和竞争激烈程度超过其他行业。中国涂料行业利润率为4．79％．家私漆的利润率为2％左右．这 一数字甚至远远低于6．2％的当前银行贷款利率．低于这一数字则预示着行业大洗牌的时代已经来 临。 价格战是企业间竟争的本能手段。但在中国特有的经济规则和经济环境下，商业信誉普遍不 高．呆坏帐及帐期被随意延长现象随时都有可能发生．尤其是工程市场．没有足够的毛利空间对 企业是非常危险的。价格战的另外一种后果是透支信用：价格低了．企业为了基本的利润．不惜 ．13． 专论与综述 中国涂料资讯报告会暨第四届中国建筑涂料战略研讨会 在工艺及材料上做手脚以降低成本。这样的结果是产品和服务质量的降低。信用的缺失是企业消 亡的根本原因．遗憾的是这种饮鸩止渴的故事大家还在乐此不疲地演绎着。行业洗牌．优胜劣汰， 这也符合经济运行规律的自然法则。 4．{亍业“二外的加入使行业竞争更加剧烈。一是外资加入．随着中国加入WTO的进一步深 化．国际涂料大鳄竟相进入中国．在全国各地四面开花．纷纷建厂．携资金及管理优势蚕食鲸吞。 几家大的国产品牌如华润，美涂士．嘉宝利．神州等也雄心勃勃．趁势攻城略地。但在公司治理 及品牌运行上面临着国际涂料大牌的严竣挑战。二是外行介入．由于社会上有化工涂料是高利行 业的认知误区．仍不断有新的其他行业资本涌入．外行的介入加剧了竞争的无序性。一旦进来， 才发现涂料利润与想象大相径庭。匆匆忙忙地搞些价格战．概念战甚至搞些莫名其妙的营销遽头． 然后偃旗息鼓．悄然引退。中国涂料市场总量迅速增长．但这种增长速度已远远低于随着资本进 一步涌入而形成的生产能力的增长速度。因而出现了市场总量增加．而企业单体产值普遍下滑的 局面。地产系统12l号文的颁布．尤其是宏观调控的推行．银行金融资本对房地产业资金供应限 制。使房地产开发商把融资的目光转向下游的垫资扎款．虽然政府对这一现象制止的三令五申． 但在中国特有的经济机制下和经营环境中显得苍白乏力。势必对下游产业链造成连锁冲击．垫资 扎款现象将更加严重。使应收帐龄延长，如果厂家催收急促．则以物抵债。如北京一家涂料厂家 去年年底前所收