浙江富春江通信集团有限公司2012年度第一期短期融资券募.PDFVIP

浙江富春江集团有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 浙江富春江通信集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：浙江富春江通信集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 联席承销商：中国民生银行股份有限公司 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本次短期融资券注册金额：6 亿元 本期短期融资券发行金额：6 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：A+ 本期短期融资券信用评级：A-1 二○一二年六月 1 浙江富春江集团有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 杭州富春会计师事务所有限公司对本企业 2008 年、2009 年和 2010 年财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注 意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。本企业及会计师事务所已 对相关事项做详细说明，请投资者注意阅读本募集说明书。 2 浙江富春江集团有限公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释义 1 第一章 风险提示及说明 9 一、本期短期融资券的投资风险9 第二章 发行条款 13 一、本期短期融资券的发行条款13 二、本期短期融资券的发行安排13 第三章 发行人募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途15 二、发行人承诺15 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人概况17 二、发行人历史沿革及股本结构的变化17 三、发行人控股股东及实际控制人情况29 四、发行人独立性30 五、发行人主要子公司情况31 六、发行人内部组织机构情况33 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况40 八、发行人的经营范围及主营业务状况42 九、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争64 第六章 发行人的资信状况 120 一、发行人信用评级情况120 二、发行人资信情况123 第七章 发行人担保情况 125 第八章 偿债安排 126 第九章 违约责任及投资者保护机制 128 一、违约责任128 二、投资者保护机制128 三、不可抗力130 四、弃权130