通用航空行研.ppt

* 中国通用航空产业链发展情况 从制造业企业主体看，我国主要的通用飞机制造商均纳入中国航空工业集团旗下，其下属主要的通用飞机制造商有哈飞、昌河航空、石飞、洪都航空等。有部分地方合资企业进行生产 制造商或控股公司 企业性质 下属主要研发及制造厂 主要生产及研发机型 中航工业通用飞机有限责任公司 央企 石飞、通飞院、特飞所、西税公司等 运-5系列、小鹰500、海欧300水陆两栖飞机、蜻蜓系列超轻型飞机、西锐SR-20、西锐SR-22、天骄100、天骄200、领航100、领航150、蛟龙600等 中航工业直升机有限责任公司 央企 昌飞、哈飞集团 直8系列、直11系列等 中国航空科技工业股份有限公司 央企 哈飞、洪都航空、昌河航空等 直-8系列、直-9系列、直-11系列、H425、HC120。与国外公司合作生产EC120系列直升机、CA109系列直升机以及S-92系列直升机零部件。L-15高级教练机、K-8系列教练机、初级教练机、Y-12系列运输机以及N-5型农林飞机等。 山东滨奥 中奥合资 DA40TDI型通用飞机 九江红鹰 中波合资 SW-4、W-3A直升级 席勒(中国) 中美合资 UH一12系列民用轻型直升机 …… 主要通用飞机制造商及研发生产机型 * 中国通用航空产业链发展情况 国产通用飞机较国外仍存在差距，关键的发动机及重要设备依赖进口，根据2010年的统计，国产民用通用飞机保有量占总量的比重约占2-3成。中国通用航空飞机生产机遇与挑战并存 飞机制造业是生产资质、技术、科研及生产系统壁垒较高的行业，航空产品的技术要求高，集合了多种学科的尖端技术成果，研发周期非常长，需要较长的培育过程及完善的生产系统作保障。 中国航空工业以修理飞机起步，习惯于测绘仿制，长期被动跟踪研究，缺乏创新能力，因而也使得我国通用航空制造业在全球缺乏核心竞争力。目前我国通用航空整体产业链主要的短板表现：一是缺乏成熟的研发体系、技术储备及技术创新能力；二是相关的多种基础科学及应用科学成果储备及高新材料、精密制造业产业基础薄弱；三是飞机制造全球化供应链体系没有建立起来。 相对于大型商务飞机几乎是从零起步的情况，通用航空飞机及直升机制造在我国已经有了一定的产业基础，目前正值全球通用飞机相对低迷的阶段，这对于我国通用飞机制造业进行技术引进、产业购并及合资合营发展是一个良好的契机。 虽然国产通用飞机较国外仍存在差距，关键的发动机及重要设备依赖进口，但国产通用飞机目前已经形成了从通用活塞型飞机、涡桨多用途飞机、超轻型飞机、水陆两栖飞机、1吨-13吨多系列直升机、小型公务机的产品系列。根据2010年的统计，国产民用通用飞机保有量占总量的比重约占2-3成 发展劣势 发展机遇 * 中国通用航空产业链发展情况 2008 年末我国约有直升机174 架，前五名飞机制造商全部来自欧美国家，占据了83%的市场份额，国内厂商仅占5% 2008 年我国注册民用直升机市场构成 数据来源：兴业证券研发中心 * 中国通用航空产业链发展情况 技术密集是飞机维修业的最大特点，也是壁垒所在。在高端的飞机机体和发动机维修领域，主要是国际企业与国内航空公司的合资企业；在低端的机载设备维修领域，主要是国内企业，市场层次清晰 持有CAAC 维修许可证的单位数量（个） 市场主要参与者及维修范围 数据来源：兴业证券研发中心 维修单位按维修项目分布 2009 年获CAAC 批准的370 家国内民航维修企业，82%集中于机载设备（部件）维修，介入高利润、高技术含量的机体维修市场仅32 家，占总量6%；相比之下，国外有37%的维修企业集中于此市场。 低端 高端 中国通用航空产业链发展情况 随着通用航空领域政策的放开，将首先带动飞机运营、服务保障及飞行培训等产业链环节的发展，继而促进飞机设计制造的发展 多家证券研究机构看好通用航空产业链： 兴业证券 世纪证券 中银国际 研发制造、通航运营、客户培训、服务保障是通用航空产业链的四个核心环节，其中，运营托管、维修培训、服务保障将先于研发制造受益。预计未来产业链的发展情况将是：通航发展，基础先行；运营托管，导入市场需求；维修培训，促进产业发展；飞机制造，由外而内、先部件后整机。 如果低空开放试点运行推广顺利以及具体方案措施不断推出，将刺激我国通用航空私人飞行、公务飞行等的活跃，并带动通航飞机制造、运营服务、维修等产业链的发展。 通用航空业已到了井喷的关键时刻，投资机会将在传统的通航服务如石油服务、飞行驾照培训以及基础保障体系如维修、培训、FBO固定基地运营商等方面率先出现。 * 目录 一、通用航空概述 二、全球通用航空产业 三、中国通用航空产业 中国通用航空发展历程 中国通用航空发展现状 中国通用航空发展限制因素及现有条件 中国通