农药行业资料.doc

广西金燕子农药有限公司 农药行业信息搜集资料 金燕子公司管理咨询项目组 2005年12月 目 录 第一部分 国内农药行业现状 3 一、我国农药行业的现状 3 二、我国农药生产厂家状况 7 三、我国农药行业科研状况 7 四、我国农药行业销售状况 7 第二部分 国际农药行业现状 9 一、农药行业趋势 9 二、主要国际巨头及区域分布情况 9 三、农药行业进出口现状 11 四、关税对于我国农药行业的影响 11 第三部分 农药行业的动态及发展方向 11 一、农药行业的整体动态 11 二、2004年农药行业的动态 12 三、农药市场营销发展趋势 12 四、农药产品调整动态 14 五、农药产业发展方向 15 六、农药市场巨大商机的三个领域 16 七、加入WTO对我国农药企业的影响 16 第四部分 2005-2008年农药行业需求预测 16 一、农药市场需求预测 16 二、农药需求的影响因素 17 三、2005年农药市场需求品种 18 第五部分 农药市场竞争 18 一、国内农药市场竞争格局 18 二、金燕子公司国内主要竞争对手 18 第六部分 农药行业相关产业政策及整改途径 20 一、政策环境 20 二、我国农药企业整改途径 20 第七部分 金燕子公司SWOT分析 20 一、优势 20 二、劣势 21 三、机会 21 四、威胁 21 第八部分 附件 21 附件一 关于高毒农药淘汰的时间表 21 附件二 复配农药 22 附件三 相关政策法规 22 金燕子公司战略梳理农药行业搜集资料 第一部分 国内农药行业现状 一、我国农药行业的现状 我国农药行业总体赢利趋势为原药生产企业的经济效益有所增长，而加工企业的经济效益有所下降。依据我国农药工业“控制总量、加强科研、调整结构”的“十五”发展规划指导思想，“十五”期间我国农药的生产能力将调整为60—65万吨，产量40—45万吨，农药企业将由2000余家，减少到约600家，其中重点农药企业30—50个。近年来，国家积极促进农药企业向规模化、集团化方向发展，推动农药生产、科研一体化的进程，以培育出更多的国际化企业。 调研显示：国家鼓励高效低毒农药产品的生产，鼓励生物农药和植物农药的生产，限制高毒农药的生产，国内农药经营者的利润空间越来越少，农药消费者莫衷一是。研究开发和技术创新能力越来越成为决定农药企业竞争地位的关键因素。农药行业呈现： 1、农药产量逐渐增大 据统计，2004全国农药生产产量达87万吨/年，位居世界第二位，中国堪称世界农药生产和使用大国。（见表1） 表1：2000-2004年我国各类农药产量（万t/a.ai） 年份 I（杀虫剂） F（杀菌剂） H（除草剂） T（吨） 2000 39.72 6.87 11.62 64.77 2001 42.99 6.90 15.19 72.09 2002 45.94 7.47 20.24 82.17 2003 47.44 7.95 21.07 86.30 2004 42.50 9.10 23.00 87.00 说明：T（吨）为我们各类农药产量总（万t/a.ai）和； 2、农药品种多，但自主知识产权的品种少，国内原药大部分为国外仿制品或专利过期品种 据2005年初不完全统计，我们现有农药生产品种313个，其中，专利过期品种54个，占17.25%，具有自主知识产权的品种13个，占4.15%。（见表2） 分类 品种数 占总数％ 专利品种 占分类％ I/A 127 40.6 19 15.0 F/Ne 80 25.6 11 13.8 H 92 29.4 23 25.0 PGR 14 4.4 1 7.1 小计 313 100.0 54 17.3 说明：具有自主知识产权的13个品种分别为： 杀虫剂－硝虫硫磷、氯噻啉、倍速菊酯 杀菌剂－氟吗啉、噻菌铜、申嗪霉素、中科3号/6号 除草剂－单嘧磺隆、单嘧磺酯、丙酯草醚、异丙酯草醚、双甲胺草磷 3、出口量大，出口金额少 3.1 2000-2004年农药出口（万t/a.亿美元）（见图1） 3.2农药出口额低的影响因素 出口品种大多为非专利的老品种 出口以原药为主 出口制剂的技术水平不高 产品质量与国外还有一定差距 企业间无序、恶性竞争 4、销售额逐渐增长 2000-2004年我国农药销售额逐渐增长（*销售收入为500万元/a以上企业的统计）（见表3） 年份 企业数* 销售额/亿元 折亿美元 2000 611 258.4 31.40 2001 627 281.7 34.23 2002 605 304.4 37.00 2003 623 371.6 45.15 2004 650 468.9 56.97 中国与美国农药产量相近，但销售额只有美国的一半，说明我国农药销售相对落后（见图2） 5、质量虽有很大提高