ST生化：要约收购报告书摘要（修订稿）.pdfVIP

振兴生化股份有限公司 要约收购报告书摘要 （修订稿） 上市公司名称：振兴生化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST 生化 股票代码：000403 收购人名称：杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市江干区九盛路9 号A10 幢1 楼129 室 通讯地址：上海市浦东新区芳甸路1155 号嘉里城3101 室 收购方财务顾问： 长城证券股份有限公司 签署日期：二〇一七年六月 振兴生化股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿） 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词 语或简称具有相同的含义。 1、本次要约收购的收购人为杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）， 要约收购目的旨在取得ST 生化控制权，不以终止ST 生化上市地位为目的。 2 、本要约收购报告书摘要签署日，收购人未持有ST 生化股份，收购人的一 致行动人浙民投、浙民投实业分别直接持有ST 生化6,529,358 股股份和323,462 股股份，合计持股6,852,820 股，占ST 生化股份总数的2.51% 。 3、本次要约收购的生效条件为：在要约期间届满前最后一个交易日15:00 时， 中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的 ST 生化股票申报数量不低于 61,320,814 股（占 ST 生化股份总数的22.50% ）。若要约期间届满时，预受要约 的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生 效，中登公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不 被收购人接受。 若本次要约收购未达到前述生效条件，则本次要约收购自始不生效；且收购 人的一致行动人浙民投、浙民投实业将计划在发布该事项公告之日起 12 个月内 通过集中竞价、大宗交易等方式，减持其合计持有的 ST 生化 6,852,820 股股份 （占ST 生化股份总数的2.51% ）。 4 、本次要约收购为部分要约收购，收购股份数量为74,920,360 股，占ST 生 化股份总数的 27.49% 。要约收购期限届满后，收购人及其一致行动人最多合计 持有ST 生化81,773,180 股股份（占ST 生化股份总数的29.99% ），ST 生化将不 会面临股权分布不具备上市条件的风险。 5、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达 到本次要约收购生效条件要求的数量及能否取得ST 生化的控制权存在不确定 性，若收购期满后，预受要约股份的数量未达目标，则本次要约收购自始不生 效，导致收购人无法取得ST 的控制权。 2 振兴生化股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿） 收购人提醒广大投资者注意本次要约收购中预受要约的股份可能无法达到 生效条件要求的数量及无法获得ST 生化控制权的风险。 6、本次要约收购的结果具有不确定性，如果本次要约收购未达到既定的生 效条件，收购人的一致行动人浙民投、浙民投实业将计划在发布该事项公告之日 起 12 个月内通过集中竞价、大宗交易等方式，减持其合计持有的 ST 生化 6,852,820 股股份（占ST 生化股份总数的2.51% ）。 收购人提醒广大投资者注意本次要约收购未生效导致股东减持的风险。 7、本次要约收购的收购人及其一致行动人所从事的主营业务与上市公司存 在一定差异，但收购人执行合伙人的单一股东浙民投拥有强大的股东背景，且其 管理层拥有丰富的企业运营的管理经验，有助于ST 生化后续的经营管理；同时 收购人及其一致行动人在获得上市公司控股权后拟通过改善公司治理机制、建立 市场化运营机制等方面提升上市公司的管理能力和盈利水平。以上措施的实施效 果存在一定的不确定性，收购人提醒广大投资者注意。