金鸿能源：公司债券2017年跟踪评级报告.pdfVIP

公司债券跟踪评级报告 分析师 高鹏 电话：010 邮箱：gaop@ 孙林林 电话：010 邮箱：sunll@ 传真：010 地址：北京市朝阳区建国门外大街2号 PICC大厦12层（100022） Http:// 中油金鸿能源投资股份有限公司 2 公司债券跟踪评级报告 一、主体概况 中油金鸿能源投资股份有限公司（以下称“金鸿能源”或“公司”），前身为吉林领先科技发展 股份有限公司，成立于1992年12月，初始注册资本7,748万元。1996年11月，经中国证券监督管理委 员会证监发字[1996]343号文和证监发字[1996]344号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,367万股，并经深交所深证发（1996）463号文件同意，公司1,600万股人民币普通股于1996年12 月在深交所上市交易。发行上市后，公司总股本变更为6,167万股，每股面值人民币1元，股票代码为 “000669.SZ”。2008年5月，公司以资本公积转增股本，转增后，总股本增加至9,250.50万股。2012年 10月，经中国证监会核准，公司进行重大资产置换，并发行17,652.29万股股份向中油金鸿天然气输 送有限公司 （以下简称“中油金鸿”）全体股东购买中油金鸿100%股权，公司注册资本增至269,02.79 万元。2013年5月，经吉林省工商行政管理局核准，公司名称变更为现名。20 14年，公司以资本公积 金转增股本，实施后公司总股本增至40,354.18万股。 2015年1月，经中国证监会证监许可[2014]1341号文件核准，公司实施非公开发行股票，向招商 财富资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公 司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司非公开发行共计 82,464,454股股票，公司总股本由40,354.18万股增加至48,600.63万股，注册资本变更为48,600.63万元。 经过数次股权转让，截至2017年3月底，公司注册资本48,600.63万元，公司控股股东为新能国际投资 有限公司 （以下简称“新能国际”），其合计持有公司股份占比25.33%；公司实际控制人为自然人陈 义和。 图1 截至2017年3月底公司股权结构图 资料来源：公司提供 跟踪期内，公司经营范围及组织结构未发生重大变化。截至2016年底，公司拥有全资及控股子 公司91家；拥有在职员工4,263人。 截至2016年底，公司合并资产总额121.62亿元，负债合计78.33亿元，所有者权益 （含少数股东 中油金鸿能源投资股份有限公司 4 公司债券跟踪评级报告 权益）43.29亿元，其中归属于母公司所有者权益为39.35亿元。2016年，公司实现营业收入24.71亿元， 净利润 （含少数股东损益）2.14亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.91亿元；经营活动产生 的现金流量净额6.97亿元，现金及现金等价物净增加额亿7.05亿元。 截至2017年3月底，公司合并资产总额125.35亿元，负债合计81.00亿元，所有者权益 （含少数股 东权益）44.35亿元，其中归属于母公司所有者权益为40.20亿元。2017年1~3月，公司实现营业收入 6.80亿元，净利润 （含少数股东损益）0.96亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为0.85亿元；经 营活动产生的现金流量净额0.84亿元，现金及现金等价物净增加额-2.22亿元。 公司注册地址：吉林省吉林市高新区恒山西路108号；公司法定代表人：陈义和。 二、债券发行及募集资金使用情况 2015 年 8 月，公司发行规模为 8 亿元的公司债券，获得中国证