理财经理的活动量与日常管理与65页.pptVIP

加强活动管理 重视细节经营锻造团队核心竞争力——浅谈理财经理的活动量与日常管理 内 容 活动管理----对理财经理团队的重要意义 活动管理----科学的团队管理与自我管理 活动管理----活动量管理工具与会议经营 1、促进自我管理，有效地提高工作效率 2、提高业绩的催化剂 3、解决心理障碍的强心剂 4、业务的推进器 5、挑战自我的原动力 活动量管理带来什么？ 有目标的工作 规范、有序的展业 积极的态度 随时了解人员现状 及时发现问题所在 合理规划团队发展 内 容 活动管理----对理财经理团队的重要意义 活动管理----科学的团队管理与自我管理 活动管理----活动量管理工具与会议经营 什么是活动管理 理财经理的自我管理 时间管理 目标管理 活动管理 活动量管理的主要内容1、理财经理 （1）业务目标管理 （2）拜访量管理 （3）客户资料管理2、主管 （1）业务目标管理 （2）队伍管理 （3）会议经营 （一）业务目标管理 经营单位将目标分解到年度、季度、月度 渠道（区域）经理进一步将目标落实到每位客户经理，定期检查完成进度 做好阶段总结 分析市场，关注同业，积极应对 （二）拜访量管理 拜访量的要求：养成坚持拜访的习惯，每天服务拜访的客户数量不少于3个、转介绍拜访的新客户不少于2位、销售拜访的客户不少于3位，若有事不能前往，应进行电话拜访。 拜访质量的要求：必须有效！ 科学安排拜访路线，记录当天的拜访情况。 与客户进行充分沟通与交流，了解客户的保险需求。 及时整理分红通知书、补充公司宣传资料，做好单证的领用、交接和管理工作，耐心解答客户疑问。 拜访新老客户时，应掌握对方的个人与家庭概况，详细解释保险条款，如实宣传。 主管做什么 掌握理财经理的拜访情况，适时地进行陪访，遇到问题共同研究对策，集思广益、发挥团队力量。 （三）客户资料管理 理财经理要树立“经营客户”的观念，全面掌握客户的有关情况，与客户建立平等友好的往来关系，充分做好沟通与交流，以“客户需求”为导向，帮助客户制定“综合理财”计划，有效宣导公司服务及产品，做到深度开发的目标，并长期服务。 客户是终端，是资源，是战场！ 理财经理怎么管理客户资料： 对新客户：记录投保客户的情况，如联系方式、通讯地址，及时递送与保单有关的资料，做好客户服务工作，树立公司良好的企业形象。 对老客户：定期回访，取得他们的转介绍或个人再投保，组合销售现有的代理业务产品，做好满期给付，通过良好的服务来促成新业绩。 内 容 活动管理----对理财经理团队的重要意义 活动管理----科学的团队管理与自我管理 活动管理----活动量管理工具与会议经营 工具使用的五个原则 整体：工具贯穿自我管理的各个环节，必须整体使用。 真实：必须如实地填写表格及讨论，才能产生真实的效果。 具体：原因分析要具体，对策制定要具体，效果评估要具体。 结合：结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。 坚持：只要长期坚持，建立习惯和提高技能，必能显著和长期地提高业绩，达到永续经营客户的目的 坚持追踪检查 计划的制定 拜访的数量 拜访的质量 辅导培训的效果 早会经营 最新的金融资讯 励志小故事 工作任务的分配 每日工作情况反馈表的发放 夕会经营 当日工作总结 改进措施的结果 当日工作中的遇到的问题 心得分享 周经营分析会 个人周业绩的总结与分析 渠道（区域）经理周情况总结与分析 月度分解目标的周经营情况 下周工作安排及拟定目标 月经营分析会 市分公司： 全辖大早会 月度经营分析 月推动计划及月度工作目标 热门专题讲座 领导致辞 及时沟通情况的会议 满期给付研讨会 队伍建设工作研讨会 鼓舞士气 提升素质的会议 兼职讲师技能提升班 销售技能提升培训 新人培训 内容回顾： 活动管理----对理财经理团队的重要意义 活动管理----科学的团队管理与自我管理 活动管理----活动量管理工具与会议经营 贴近客户抓活动量 订立有效的标准 抽查一定要到位 工具 规范的操作工具 规范的会议流程 贴近目标抓会议经营 加强业务发展的推动会议 及时沟通情况形成上下联动的会议 鼓励士气,提升队伍素质的会议 活动管理效果 标准 会议 工具 活动管理工具及会议介绍 工具 业务分析表：年度、半年度、季度、月度 工作情况表：销售工作日志 客户情况表：客户资料卡、客户投保资料卡、 二次开发登记表 台帐：代理业务统计台帐 会议 月度经营分析会 周业务分析会 早会、夕会 各级业务人 员养成良好 工作习惯 各级管理人 员逐步掌握 分析问题、 解决问题的 能力 返回 乔·吉拉德二五零定律 游乐园的