有关伊泰化工增资之须予披露的交易.PDFVIP

有关伊泰化工增资之须予披露的交易.PDF

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 3948 公告 有關伊泰化工增資之須予披露的交易 董事會欣然宣佈,為更好促進煤化工業務發展,本公司擬以伊泰化工為平台,引進上海 漢磬共同合作開發煤化工項目。因此,於2017年12月28 日,本公司、伊泰集團、上海漢 磬及伊泰化工訂立增資協議。根據增資協議,上海漢磬將向伊泰化工增資人民幣19億 元,同時本公司與伊泰集團在上海漢磬向伊泰化工增資時放棄優先認購權。於增資完成 前,本公司與伊泰集團分別持有伊泰化工90.20%及9.80%的股權。於增資完成後,伊泰化 工的註冊資本將由人民幣40億元增至人民幣59億元,本公司、伊泰集團及上海漢磬將分 別持有伊泰化工61.15% 、6.65%及32.20%的股權,伊泰化工仍將構成本公司之附屬公司。 增資協議 增資協議的主要條款和條件如下: 日期 2017年12月28 日 訂約方 本公司、伊泰集團、上海漢磬及伊泰化工 * 僅供識別 - 1 - 標的事項 根據增資協議,由上海漢磬向伊泰化工增資人民幣19億元,同時本公司與伊泰集團在上 海漢磬向伊泰化工增資時放棄優先認購權。於增資完成後,伊泰化工的註冊資本將由人 民幣40億元增至人民幣59億元。 支付方式 上海漢磬的增資款項將在增資協議中關於付款的先決條件全部被滿足或者上海漢磬書面 放棄其中一項或幾項條件之日起5個工作日內,以現金形式向伊泰化工一次性繳納其增資 款。 先決條件 1. 上海漢磬已收到為完成本交易而須由伊泰化工根據相關法律法規及其章程應取得的 所有內外部授權、批准、登記以及第三方同意(如適用),包括但不限於其主管部門 批覆、股東會決議和董事會決議; 2. 增資協議以及本次增資涉及的其他全部交易文件均已經由各訂約方簽署和交付,並 構成對各方有效、合法且有約束力的義務; 3. 截至交割日,(a)中國任何政府部門均沒有對伊泰化工、本公司或伊泰集團有任何未 決的或可能採取的重大行政處罰措施(指被行政機關責令停產停業、扣繳或者吊銷證 照、人民幣1,000萬元以上罰款等)或程序,足以限制或禁止增資協議預期進行的任 何交易或該等交易附帶的任何交易的完成,且(b)具有管轄權的中國任何政府部門均 未制訂可能使增資協議的完成變得非法的任何法律、法規或規則; 4. 不存在任何會對上海漢磬和伊泰化工的預期交易或交易合法性,或對伊泰化工的經 營或處境產生不利影響的訴訟或其他法律程序; 5. 涉及項目審批手續齊全有效,無違法違規風險; 6. 上海漢磬內部有權審批機構批覆的投資前提條件已全部落實; - 2 - 7. 截至交割日,伊泰化工未發生任何業務經營、財務狀況或資產等方面的重大不利變 化,伊泰化工、本公司及伊泰集團已分別向上海漢磬提交一份由其簽署的函件,確 認截至交割日未發生任何對本公司的經營、財務狀況或資產有或基於其合理的預測 將產生重大不利影響的事項;及 8. 自增資協議簽署之日起至交割完成日,伊泰化工、本公司及伊泰集團在增資協議項 下作出的所有聲明、陳述、保證和承諾均真實、準確、完整。 增資對伊泰化工股權架構的影響 緊隨增資前及增資後,本公司、伊泰集團及上海漢磬已認繳及將認繳的註冊資本金額及 已持有及將持有股權載列如下︰ 增資前出資的 增資前於伊泰 就增資作出的 增資後伊泰化 增資後於伊泰 公司 註冊資本 化工的股權 出資金額 工的註冊資本 化工的股權 (人民幣億元) (%) (人民幣億元) (人民幣億元) (%) 本公司

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