浙江栋梁新材股份有限公司增发A 股提示性公告.pdfVIP

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2008-007 浙江栋梁新材股份有限公司增发A 股提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“发行人”或“栋梁新材”)增发不超 过2,000 万股人民币普通股(A 股)的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监 发行字[2007] 461号文核准。本次增发实际发行数量1563万股。本次增发的招股 说明书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2008 年3月4日《证券日报》、 《证券时报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下： 本次发行将向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。发 行价格为16.06元/股。 本次发行的公开发行部分，网上、网下预设的发行数量比例为50%：50%。如 获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外， 发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预 设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 本次增发投资者申购日为2008 年3月6日。发行期间自2008 年3月6日至2008 年3月10日全天停牌，2008年3月11日上午9：30-10：30 停牌一小时。 一、关于公司原股东优先认购权的规定 公司原股东最大可根据其股权登记日2008 年3月5日(T-1 日)的持股数量，按 照10：0.5 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为665.6 万股， 占本次增发实际最高发行1563万股的42.58%。公司原股东中无限售条件股东与其 他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东 中有限售条件股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及 未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照2008年3月4日刊登于《证券日报》、 《证券时报》和《上海证券报》上的《浙江栋梁新材股份有限公司增发A 股网上 发行公告》、《浙江栋梁新材股份有限公司增发A 股网下发行公告》的规定进行 发售。 1、公司原股东中无限售条件股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购 的方式进行， 股票申购简称“栋梁增发”，申购代码“072082”。 2、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购 权，并全额缴纳申购款。申购款＝申购股数×16.06元/股。 二、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定 除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与 非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。 除行使优先认购权外，机构投资者可选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。 参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先 认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 1、网上申购部分 参与网上申购的每个投资者的申购下限为1 股，申购上限（不含优先认购权 部分）为781.5万股。网上股票申购简称为“栋梁增发”，申购代码为“072082”。 每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金 ＝申购股数×16.06元/股。 若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认 购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。 2、网下申购部分 网下申购部分的发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低 认购股数为10万股，超过10万股的必须是10万股的整数倍。参与本次网下申购的 每个机构投资者的网上、网下申购数量合计(含优先认购权部分)上限为1563万股 (本次增发实际最高发行数量)。 参与网下申购的机构投资者，应填写《浙江栋梁新材股份有限公司增发A股申 购表(可从 网站下载)，于2008年3月6日(T日)15:00 前，连同法人营业执照复印件、深交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、 法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须提供)以及支付申购 定金的划款凭证复印件传真至保荐人(主承销商)处。为保证上述文件的完整性， 请在每一页传真上写明公司名称、页码、总页数和经办人、电话。每次传 真后，请致电保荐人(主承销商)予以确认。投资者填写的申购表连同划款凭证一 旦传真至保荐人(