郑州威科姆科技股份有限公司定向发行说明书申报稿-中国证监会.DOCVIP

郑州威科姆科技股份有限公司 Zhengzhou Vcom Science and Technology CO., LTD. （郑州高新技术开发区莲花街55号1号楼） 定向发行说明书 （申报稿） （深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  目录 2 释义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 6 （一）本次定向发行的目的 6 （二）发行对象及公司现有股东的优先认购安排 6 （三）发行价格和定价原则 11 （四）股票发行数量 11 （五）董事会决议日至发行日期间发生除权、除息事项对发行价格的影响 11 （六）股票限售安排及自愿锁定的承诺 11 （七）募集资金投向 12 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 12 （九）附生效条件的股份认购协议内容摘要 12 （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 13 三、本次定向发行对申请人的影响 13 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 13 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 14 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 16 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响 16 （五）本次定向发行相关特有风险 17 四、本次股票发行相关机构信息 20 （一）主办券商 20 （二）律师事务所 20 （三）会计师事务所 20 （四）证券登记结算机构 21 五、公司董事、监事、高级管理人员声明 22 六、中介机构声明 23 七、备查文件 26 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、威科姆 指 郑州威科姆科技股份有限公司 董事会 指 郑州威科姆科技股份有限公司董事会 股东大会 指 郑州威科姆科技股份有限公司股东大会 本次定向发行、本次发行 指 威科姆通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 本说明书 指 《郑州威科姆科技股份有限公司定向发行说明书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元  一、公司基本信息 公司名称：郑州威科姆科技股份有限公司 证券简称：威科姆 证券代码：831601 法定代表人：贾小波 住所：郑州高新技术开发区莲花街55号1号楼 全国中小企业股份转让系统 1999年9月8日 2007年9月28日 2015年1月12日 郑州威科姆投资有限公司 无 信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65） 基于互联网教育云的教育信息化系统平台与多媒体终端产品的研发、生产与销售；教育信息化内容资源的整合、制作与服务。 做市转让 89,563,400股 注册资本：89,563,400元 410199100000015 税务登记证号码：410102716790001 组织机构代码1 信息披露事务负责人：刘卫红 电话：0371传真：0371二、发行计划 （一）本次定向发行的目的 公司主要业务是提供基于互联网的K12中小学教育信息化系统平台、终端设备和教育资源信息服务。全国中小学校共有560万个班，近2亿学生，近4亿家长用户，具有广泛的市场需求。2014年11月16日教育部、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、中国人民银行五部委联合下发了“关于印发《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》的通知”。通知中明确提出五项要求“加快推进宽带网络校校通、全面推进优质资源班班通、大力推进网络学习空间人人通、建设教育资源公共服务平台、建设教育管理公共服务平台”。公司目前主营业务面临着较好的发展机遇，为继续提高市场占有率和研发水平，扩大经营规模，快速实现经营模式的多元化，增强公司的盈利能力和抗风险能力，特进行本次股票发行。本次募集资金主要用于教