硕贝德：关于投资昆山凯尔光电科技有限公司可行性研究报告.pdfVIP

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 投资昆山凯尔光电科技有限公司可行性研究报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于投资昆山凯尔光电科技有限公司 可行性研究报告 二O 一四年一月 0 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 投资昆山凯尔光电科技有限公司可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况2 一、项目简介2 二、投资方情况2 三、被投资方情况4 第二章 投资方案6 一、 投资总额及资金来源6 二、 本次投资定价原则6 三、 增资后的股本结构6 第三章 投资项目的必要性7 一、 完善公司产品线7 二、 整合双方客户资源7 三、 提高募集资金效率7 第四章 投资项目的可行性8 一、 符合国家产业政策8 二、 摄像头模组市场仍具有较大空间8 三、 凯尔光电具备良好的发展潜力10 第五章 项目效益分析10 一、 财务效益分析10 二、 综合效益分析 11 第六章 项目风险分析及对策 11 一、通信终端市场需求波动影响的风险 11 二、市场竞争风险 11 三、人才流失风险12 四、管理整合风险12 第七章 项目结论13 1 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 投资昆山凯尔光电科技有限公司可行性研究报告 第一章 项目概况 一、项目简介 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或 “公司”）于2012年在深圳证 券交易所创业板成功上市，品牌知名度得以进一步提升，资金实力得以进一步增强，公司将 充分发挥在人才、技术、市场等方面的综合优势，立足于无线通信终端天线的主营业务领域， 不断优化业务结构、拓展产业链条、完善战略布局，紧密围绕市场需求和公司实际情况进行 创新，积极探索包括收购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，拓展公司业务范围，培 育新的利润增长点，提高公司的整体竞争力。 为此，公司计划使用超募资金人民币4,326万元,无锡市中兴光电子技术有限公司（以下 简称“中兴光电子”）出资人民币1,674万元，无锡凯尔科技有限公司（以下简称“无锡凯尔”） 以持有原来昆山凯尔光电科技有限公司（以下简称 “凯尔光电”）100%股权作价出资人民币 1,000万元，三方共同投资凯尔光电，投资完成后，凯尔光电注册资本由人民币1,000万元变 更为人民币7,000万元，公司持有凯尔光电61.8%的股权，凯尔光电成为公司控股子公司。 二、投资方情况 （一）惠州硕贝德无线科技股份有限公司 惠州硕贝德无线科技股份有限公司成立于2004年，注册资本人民币11,201.4万元，是一 家专注于无线通信终端天线的研发、生产和销售的国家级高新技术上市公司（股票代码： 300322）。 公司是国内无线通信终端天线领先厂商，自设立以来一直致力于运用新一代移动通信、 无线互联网和物联网等技术，开发高品质、多品种的无线终端天线产品，为无线通讯产品、 无线IT 产品制造商提供一揽子无线通信终端天线解决方案。 公司拥有国内最大的专业无线通信终端天线研发团队，在惠州总部及深圳、苏州、西安、 北京分别设有研发部门，形成了较强的自主创新能力，截止目前公司拥有授权专利技术47项， 另有23项专利技术已获得国家知识产权局受理。 2 惠州硕贝德无线科技股份有限公司