晨鸣纸业：2011年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED A 股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：000488 B 股 股票简称：晨鸣B 股票代码：200488 H 股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：1812 住所：山东省寿光市圣城街595 号 2011年公司债券受托管理事务报告 （2012年度） 债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12层、15层 二零一三年五月 1 重要声明 瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年年度报告》等相关 公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 瑞银证券不承担任何责任。 2 目录 第一节 公司债券概况 4 一、核准文件和核准规模4 二、债券名称4 三、债券简称及代码4 四、发行主体4 五、发行规模4 六、债券期限4 七、债券利率4 八、还本付息的期限及方式4 九、起息日4 十、付息日5 十一、兑付日5 十二、担保情况5 十三、信用级别及资信评级机构5 十四、债券受托管理人5 第二节 发行人2012 年度经营和财务状况 6 一、发行人基本情况6 二、发行人2012 年度经营情况6 三、发行人2012 年度财务状况7 第三节 发行人募集资金使用情况 9 一、11 晨鸣债募集资金情况9 二、11 晨鸣债募集资金实际使用情况9 第四节 债券持有人会议召开情况 10 第五节 公司债券利息的偿付情况 11 第六节 公司债券跟踪评级情况 12 第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 13 3 第一节 公司债券概况 一、核准文件和核准规模 20 11年6月29 日，经中国证监会证监许可[2011]1019号文核准，山东晨鸣纸 业集团股份有限公司 （以下简称“晨鸣纸业”、“公司”或“发行人”）获准 发行不超过20亿元公司债券。 二、债券名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券。 三、债券简称及代码 本期债券简称为“11晨鸣债”，代码为 “112031”。 四、发行主体 11晨鸣债的发行主体为山东晨鸣纸业集团股份有限公司。 五、发行规模 11晨鸣债的发行规模为人民币20亿元。 六、债券期限 11晨鸣债的存续期限为5年。 七、债券利率 11晨鸣债的票面年利率为5.95%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年 计息，不计复利。 八、还本付息的期限及方式 11晨鸣债按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随 本金一起支付