隆平高科：2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

2012 年公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 （广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 12 隆平债受托管理事务报告（2012 年度） 重要声明 广州证券有限责任公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务 进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 12 隆平债受托管理事务报告（2012 年度） 目 录 重要声明1 第一章 本期债券概要3 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况10 第四章 债券持有人会议召开的情况 11 第五章 本期债券本息偿付情况12 第六章 本期债券跟踪评级情况13 第七章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况14 第八章 其他事项15 2 12 隆平债受托管理事务报告（2012 年度） 第一章 本期债券概要 一、核准文件和核准规模 2012年2月3 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可 〔2012 〕 155号”文核准，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平 高科”、“公司”或“发行人”），获准发行规模不超过4.5亿元的 公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、债券名称 袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券。 三、债券简称及代码 债券简称“12 隆平债”，债券代码为112064。 四、发行主体 袁隆平农业高科技股份有限公司。 五、债券期限 5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择 权。 六、发行规模 人民币4.5亿元。 七、债券利率 本期债券票面利率为7.18%，在债券存续期限前3年固定不变。发 行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票 面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为 0.01% 。 若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 八、发行人上调票面利率选择权 3 12 隆平债受托管理事务报告（2012 年度） 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券 后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基 点为0.01% 。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监 会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 九、投资者回售选择权 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部 分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付 日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付 工作。 十、票面金额 人民币100元。 十一、发行价格 按面值发行。 十二、债券形式 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照 有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 十三、起息日 2012年3月14 日。