海伦哲：关于使用部分超募资金收购上海格拉曼国际消防装备有限公司的可行性报告.pdfVIP

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于使用部分超募资金收购 上海格拉曼国际消防装备有限公司 的可行性报告 二〇一二年十二月 一、项目背景 2011 年4 月7 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“海 伦哲”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司是国内处领袖地位的高空作业车 产品及服务提供商，公司主营产品包括高空作业车、电源车、工程抢修车、旁路 带电作业车（组）、军用抢修车等专用车辆，其中高空作业车产品为核心业务。 公司在电力、石化、通信等高空作业车高端产品应用领域市场占有率位居行业第 一；在路灯、园林等行业市场占有率位居行业第二；是国内产品结构型式最丰富、 产品作业高度最大的高空作业车产品及服务提供商。 公司上市后，资本实力大为增强，不但获得了谋求发展所急需的资金，而且 借助资本市场平台，公司进入到了一个全新的发展阶段。公司根据战略发展规划 及对市场发展的预测，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，计划利用资本优 势，选择消防车行业内的优秀企业进行战略合作，在原有业务基础上高起点进入 消防车行业，扩大公司发展空间。为此，经与长春基洋消防车辆有限公司（以下 简称“长春基洋”）的股东商洽，公司于 2012 年4 月份以增资扩股方式取得长春 基洋 80%的股权，后因公司及长春基洋发展战略变化，经长春基洋双方股东友 好协商，一致同意我公司撤出投入到长春基洋的全部股权，该议案经公司 2012 年第二次临时股东大会审议并表决通过。 公司在做出终止使用超募资金增资扩股长春基洋的决定后，继续寻求消防车 行业内符合公司发展战略的优质项目，以期进行合作。为此，公司决定参与上海 电气国际消防装备有限公司(以下简称“上海国际消防”) 出让其持有的 100%格拉 曼股权及 1985.834705 万元债权的公开挂牌竞拍事项。该项目公示期结束后 ， 公司作为唯一报名参与竞拍者，将按挂牌价协议收购格拉曼，摘牌价为 4180.737906 万元（含1985.83 万元的债权）。 格拉曼主要从事军用消防车、军用中和冲洗车、军用喷洒车、各类水罐消防 车、泡沫消防车、照明消防车等产品的研发、生产、销售；是解放军总装备部、 空军、海军和二炮部队的装备承制单位；拥有武器装备质量体系认证委员会颁发 的武器装备质量体系认证证书及国防武器装备科生产单位保密资格审查认证委 员会颁发的三级保密资格单位证书，是消防车行业最具影响力的企业之一，在品 牌影响力、产品质量、管理基础等方面具有明显优势，同时因其所处的地理位置， 而具有较好的区位优势。 公司收购其全部股权，符合公司发展战略，可进一步提高公司行业竞争力和 可持续发展能力，促使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，实现股 东价值最大化。 收购完成后，格拉曼将瞄准中高端消防车市场，加大技术投入，提升自主创 新能力，以研发推出能替代进口的消防车为目标，充分利用海伦哲举高类产品的 研发技术和制造经验，重点发展举高喷射消防车、登高平台消防车、抢险救援车、 特种消防车等，不断增强企业市场竞争力。 二、格拉曼介绍 （一）格拉曼概况 1、企业名称：上海格拉曼国际消防装备有限公司 2、注册资本：5900万元 3、法定代表人：黄德浩 4、成立时间： 1989年3月21 日 5、注册地址： 上海市松江区北内路32号 6、主营业务：设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警 装置等有关消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设 施工程专业施工(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。 （二）股权及控制情况 格拉曼是上海国际消防的全资子公司，上海国际消防是上海电气（集团） 总公司的全资子公司。因此，格拉曼的实际控制单位为上海电气（集团）总公司。 （三）业务经营情况 格拉曼成立于1989年，是国内最早从事消防车产品经营的中外合资企业， 2006年上海国际消防将格拉曼外资股权收购后，格拉曼由中外合资企业变更为 上海国际消防所属的全资子公司。格拉曼现有员工344人，设有人力资源部、技 术中心、销售公司、生产运行部、物流中心、品质管理部、资产财务部、总经理 办公室、军品部、党群工作部、纪检监察室等机构，主要生产经营上格牌轻型、 中型、重型水罐消防车、军用消防车、军用中和冲洗车、军用喷洒车、泡沫消防 车、照明消防车等。