丽鹏股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

山东丽鹏股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） 二○一二年十一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次发行上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签字： 孙世尧 曲维强 孙鲲鹏 罗 田 李 波 刘宗江 王 利 吴贤国 战淑萍 山东丽鹏股份有限公司 （公章） 2012 年11 月7 日 2 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数20,738,461股，发行价格13元/股，预 计于2012年11月8 日在深圳证券交易所上市。 2、本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2013年11 月8 日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2012年11月8 日(即上市 首日)不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合 《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。 3 目 录 发行人全体董事声明 2 特别提示 3 目录 4 释义 6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序 7 二、本次发行情况 8 三、本次发行对象概况 9 四、本次发行相关机构13 第二节 本次发行前后公司基本情况 14 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 14 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 15 三、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、主要财务数据及财务指标 17 二、管理层讨论与分析 22 三、发行人财务状况分析结论 30 第四节 本次募集资金运用 31 一、本次募集资金使用概况 31 二、募集资金投资项目基本情况 32 三、募集资金投资项目对公司影响分析 38 四、募集资金专项存储的相关情况39 4 第五节 中介机构对本次发行发表的意见 41 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 41 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 41 第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见 42 一、保荐协议主要内容 42 二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见 42 第七节 新增股份数量及上市时间 43 第八节 中介机构声明 44 一、保荐机构（主承销商）声明 44 二、发行人律师声明 45 三、审计机构声明 46 第九节 备查文件 47 一、备查文件 47 二、查阅时间及地点 47 5 释 义 在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人、公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司 丽鹏股份 向不超过十名特定对象非公开发行不超过 本次非公开发行、本次发行