江西水泥：非公开发行A股股票新增股份变动报告暨上市公告书.pdfVIP

江西万年青水泥股份有限公司 非公开发行A 股股票 新增股份变动报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 刘明寿 顾鸣芳 胡显坤 周 彦 白 岗 江尚文 晏国哲 何渭滨 王 芸 王金本 刘作毅 江西万年青水泥股份有限公司 年 月 日 1 江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行新增股份13,000,000 股，将于2012 年11 月15 日在深圳证 券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，预计可上市流通时间为 2013 年11 月15 日。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书 目 录 释 义 4 第一节 本次发行基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行基本情况8 三、发行对象简介9 四、本次发行的相关机构情况 11 第二节 本次发行前后公司相关情况 13 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 16 一、财务会计信息及相关财务资料 16 二、管理层讨论与分析 17 第四节 本次募集资金运用 25 一、本次募集资金使用计划25 二、本次募集资金投资项目情况26 三、募集资金专项存储的相关情况34 第五节 保荐协议主要内容和上市保荐意见 35 一、合规性的结论意见35 二、保荐协议主要内容35 三、上市推荐意见38 第六节 新增股份的数量及上市时间 39 第七节 中介机构声明 40 一、保荐机构声明40 二、发行人律师声明41 三、会计师事务所声明42 第八节 备查文件 43 3 江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书 释 义 在本文中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 发行人、本公司、公司、 指 江西万年青水泥股份有限公司 江西水泥 国家发改委