中科三环：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

北京中科三环高技术股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一二年 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特此承诺。 全体董事签名： 王震西 李 凌 钟双麟 文恒业 陈建华 张国宏 詹文山 王瑞华 权邵宁 北京中科三环高技术股份有限公司 2012 年5 月15 日 1 特别提示 本次非公开发行完成后，公司新增2,500 万股，将于2012 年5 月16 日在 深圳证券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票自本次新股上市之日起锁定12 个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 目录 释 义 4 第一节 本次发行概况 5 一、本次发行履行的相关程序 5 二、本次发行的基本情况 6 三、本次发行的发行对象情况 8 四、本次发行的相关当事人 10 第二节 本次发行前后公司基本情况 12 一、本次发行前后前十名股东情况比较 12 二、本次发行对公司的影响 13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 15 一、主要财务数据及财务指标 15 二、财务状况分析 17 三、盈利能力分析 20 四、现金流量分析 22 第四节 本次募集资金运用 25 一、本次募集资金使用计划 25 二、募集资金投资项目基本情况 26 三、募集资金专项存储的相关情况 31 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见 32 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 32 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 32 第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见 33 一、保荐协议主要内容 33 二、上市推荐意见 33 第七节 新增股份数量及上市时间 34 第八节 有关中介机构的声明 35 第九节 备查文件 39 一、备查文件 39 二、查阅地点 39 3 释 义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 简称 特定含义 发行人/公司/中科三环 指 北京中科三环高技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 本次发行/本次非公开 发行人本次向特定对象非公开发行面值为 1.00 元，不超过 指 发行 2,700 万股（含2,700 万股）A 股的行为 元/万元