茂硕电源：首次公开发行股票招股意向书摘要.pdf

深圳茂硕电源科技股份有限公司 SHENZHEN MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD. 深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6 层 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐机构 （主承销商） 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 楼 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股意向书摘要 发 行 人 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指 定信息披露网站http：//。投资者在做出认购决定之前，应 仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 本公司提请投资者特别关注下列提示： 1、公司本次发行前总股本7,280 万股，本次拟发行A 股2,428 万股，发行 后总股本为9,708 万股。本次发行前股东所持有股份的流通限制及其对所持股份 自愿锁定的承诺如下： 本公司控股股东德旺投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司实际控制人顾永德承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股 1 深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股意向书摘要 票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公 司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持 公司股份总数的25%；公司上市后如离任，离任后6 个月内，不转让本人所持有 的公司股份；在申报离任6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 持有公司股票的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员皮远军、陈克峰、 秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺， 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理 本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该 部分股份。作为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，本人所持公 司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持 公司股份总数的25%；公司上市后如离任，离任后6 个月内，不转让本人所持有 的公司股份；在申报离任6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 本公司其他股东承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12 个月内， 不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购该部分股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、截至2011 年12 月31 日，发行人的未分配利润为98,572,069.02 元（母 公司报表金额）。根据发行人2011 年度第6 次临时股东大会审议通过的《关于重 新修订公司发行前滚存利润分配方案的议