深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买报告书.PDF

股票简称： 英飞拓 证券代码： 002528 上市地点： 深圳证券交易所 深圳英飞拓科技股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） 交易对方 住所或通讯地址 Swann International Level 10, 600 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004, Australia Investments Pty Ltd Timothy David Swann 51 Irving Road, Toorak, VIC 3142, Australia IC PA Barton Pty Ltd 660 Doncaster Road, Doncaster, VIC 3108, Australia 独立财务顾问 北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 二〇一四年十月 1-1-1-1 公司声明 公司董事会及全体董事保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，并对本报 告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财 务会计报告真实、完整。 1和其他披露 根据 《股权出让协议》的约定，所有交易对方承诺，其在项目资料库 文件中提供的信息均为真实、准确和完整的。 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重组所做的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 本次重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次重组而导致的投 资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 1有关本次重大资产购买向本公司提供的标的公司相关信息，截至2014 年10 月15 日 1-1-1-2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书―第一章 释义‖ 中所定义的词语或简称具有相 同的涵义。 一、本次交易方案 英飞拓（上市公司）拟通过在香港设立的全资子公司英飞拓国际以现金方式支付预 计约8,716.86万美元收购Swann Communications Pty Ltd （以下简称“Swann Communications ”、“Swann”、“标的公司”）97.5%的股份（交易标的），并代标的公司 偿还其特定债务预计约2,496.38万美元（包括Swann对银行的债务约1,751.91万美元， Swann对其股东David Swann 的债务约89.90万美元，Swann应付与标的公司过去发展和本 次收购相关的员工奖金预计约654.58万美元，英飞拓国际同时形成对Swann的债权）。最 终的实际股权购买价格及代偿债务金额将根据交割财务报表进行调整确定（调整说明请 参见“第六章 本次交易合同的主要内容”）。 本次交易中，Swann原股东转让股权比例情况如下： 交易对方 转让标的公司的股权比例 Swann International Investments Pty Ltd 63.62% Timothy David Swann 24.13%