黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司2011年第一期短期融资.PDF

黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 注册总额度： 10 亿元 本期发行金额： 10 亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限： 366 天 担保情况： 无 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 债项：A-1 主承销商及簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一一年八月 1 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 释义5 第一章 投资风险提示 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、 与发行人经营相关的风险9 第二章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第三章 募集资金用途 18 一、本期募集资金主要用途 18 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 18 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革及股本结构变化 20 三、发行人出资人、实际控制人及股权质押情况说明 22 四、发行人独立经营情况 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人组织机构设置 30 七、发行人治理结构 33 八、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 38 九、发行人经营业务范围、主营业务情况及发展目标 42 十、发行人所处行业分析 59 十一、发行人行业地位及竞争优势 65 第五章 发行人财务状况分析 68 一、审计意见 68 二、财务会计信息 68 三、财务报表合并范围及其变化 74 四、主要财务数据及指标分析 75 五、有息债务情况 89 六、发行人关联交易情况 91 七、发行人或有事项 93 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 94 九、其他需要说明的事项 94 十、持有衍生品、理财产品、海外投资以及其他重大事项的情况 97 第六章 发行人资信情况 98 一、信用评