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湖北京山轻工机械股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 证券简称：京山轻机 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年度非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 湖北京山轻工机械股份有限公司 （ 湖北省京山县经济开发区轻机工业园） 二〇一六年八月 1 湖北京山轻工机械股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 湖北京山轻工机械股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司2016 年7 月21 日召开的第八届董事 会第二十三次会议审议通过。2016 年8 月23 日，公司召开第八届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于修订2016 年度非公开发行股票预案及募集资金使用 可行性分析报告的议案》。为配合环境监管部门的最新监管政策，公司拟将生产 过程中的电镀表面处理业务进行外包，因此不再对公司自动化工厂改造项目中的 电镀表面处理车间进行技术改造，故上市公司自动化改造项目总投资额由原 21,000.00 万元削减至20,000.00 万元，拟投入非公开募集资金20,000.00 万元不 变。公司2016 年度非公开发行股票的发行方案、募集资金总额、募集资金投资 项目等其他事项均未发生变化。 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议 通过和中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过10 名 （含10 名）。 发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申 购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发 行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均 以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股票。发行对象应符合法律、法规规 定的条件。 3、本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十三次会议决议公告日 （2016 年7 月22 日），发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日 公司A 股股票交易均价的90%，即不低于人民币14.63 元/股。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生分红、派息、配股、送 股、资本公积金转增股本等引发除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。 3 湖北京山轻工机械股份有限公司