2012年造纸行业投资风险分析报告第三部分.docVIP

三、准入条件：进入门槛提高 （一）执行更加严格环保标准 加大对国家《环境保护法》、《水土保持法》、《清洁生产促进法》、《水污染防治法》、《造纸产业发展政策》、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544－2008）等法律、法规、标准与政策的执行力度。 加速推进二噁英类持久性有机污染物和氨氮的减排进程。根据《中华人民共和国履行关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约国家实施计划》，推进我国造纸工业二噁英类持久性有机污染物减排进程。根据《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）新增加氨氮、总氮、总磷限值的要求，加强造纸工业氮、磷污染物的调研，摸清情况，采取措施，升级改造污水处理设施，强化脱氮除磷功能，推进氨氮等污染物减排。 现有制浆造纸企业要进一步加大力度淘汰污染严重的落后工艺与设备，抓紧技术改造，淘汰年产5.1 万吨以下的化学木浆生产线、单条年产3.4 万吨非木浆生产线和单条年产1 万吨及以下废纸浆生产线，以及窄幅、低车速、高消耗、低水平造纸机。禁止采用石灰法地池制浆（宣纸除外）、限制新上项目采用元素氯漂白工艺（现有企业逐步淘汰），禁止进口国外落后的二手制浆造纸设备。 造纸行业新环保标准要求 指 标 制浆 制浆与造纸联合生产 造纸 新标准 原标准 新标准 原标准 新标准 原标准 悬浮物（mg/L） 50 70 30 50 30 50 五日生化需氧量（BOD5, mg/L） 20 50 20 30 20 30 化学需氧量（CODCr, mg/L） 100 200 90 120/150 80 100 氨氮(mg/L) 12 15 8 10 8 10 总氮(mg/L) 15 18 12 15 12 15 总磷(mg/L) 0.8 1 0.8 1 0.8 1 可吸附有机卤素（AOX, mg/L） 12 15 12 15 12 15 单位产品基准排水量，吨/吨 50 80 40 20/60 20 20 数据来源：世经未来 （二）能源消耗和资源综合利用 严格执行《中华人民共和国水法》，全面推行总量控制和定额管理，大力开发和推广应用节水新技术、新工艺、新设备，加强水资源的合理开发和利用。推进制浆造纸企业在生产过程中使用串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率，减少新鲜水用量。到“十二五”末，单位产品平均取水量比2010 年降低18％。三是推进制浆造纸企业采用先进成熟适用的回收利用技术，对生产过程中产生的废气（余压、余热）、废渣、废液进行综合利用处理，最大限度地实现资源化。四是鼓励发展高得率纸浆和废纸浆造纸，节约纤维资源。“十二五”末，吨纸及纸板消耗原生纸浆由2010 年平均340 千克降至324 千克。五是在有条件的地区和企业实施造纸产业循环经济示范工程，促进综合利用、循环利用，发展循环经济。 （三）提高新建扩建项目起始规模 调整企业规模结构。切实贯彻适度经济规模的要求，发挥规模效益，除薄页纸、特种纸及纸板等特殊品种外，对新建、改扩建项目要突出起始规模。努力提高产业集中度。 造纸行业新建、扩建项目起始规模要求 新建 扩建 淘汰 （一）纸浆 1.化学木浆 单条生产线30万吨/年及以上 单条生产线10万吨/年及以上 5.1万吨/年及以下生产线 2.化学机械木浆 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线5万吨/年及以上 / 3.化学竹浆 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线5万吨/年及以上 单条生产线3.4万吨/年以下生产线 4.非木纤维制浆（秸秆、芦苇、蔗渣等） 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线3.4万吨/年及以上 单条3.4万吨/年及以下生产线 5.废纸浆 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线5万吨/年及以上 单条生产线1万吨/年以下生产线 （二）纸及纸板 1.新闻纸 限制新建、扩建 单条生产线10万吨/年及以上 5万吨/年及以下生产线 2.文化用纸 单条生产线10万吨/年及以上铜版纸限制新建、扩建 单条生产线5万吨/年及以上（含铜版纸） 幅宽1.76米及以下且车速120米/分钟以下文化纸生产线 3.箱纸板、白纸板 单条生产线30万吨/年及以上 单条生产线10万吨/年及以上 幅宽2米及以下且车速80米/分钟以下箱纸板、白纸板生产线 4.瓦楞原纸及其他纸板 单条生产线10万吨/年及以上 单条生产线5万吨/年及以上 幅宽2米及以下且车速80米/分钟以下瓦楞原纸生产线 5.薄页纸、特种纸及纸板新建和扩建项目起始规模不作规定 资料来源：世经未来 第二节 行业竞争结构分析 一、“波特五力”模型分析 按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨