中科招商公开转让说明书（更正 稿）.pdf

中科招商投资管理集团 股份有限公司 公开转让说明书 （更正稿） 推荐主办券商 二〇一五年三月 中科招商投资管理集团股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 中科招商投资管理集团股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、重大风险因素 （一）公司业务模式及特有的经营风险 公司主要从事私募股权投资基金管理业务以及股权投资业务。 公司的私募股权投资基金管理业务主要是通过私募股权投资基金的“募、投、 管、退”，获得管理费收入和收益分成。 公司股权投资业务主要是用自有资金以股权方式投资项目（即直投项目）， 通过项目未来的上市等获得资本增值、投资收益。 截止2014 年8 月31 日，公司在管基金111 支，基金意向认缴规模约607 亿 元，到账金额约274 亿元，实际在管基金约252 亿元。公司管理的基金累计投资 项目233 个，该等项目累计投资金额182.46 亿元；实现退出项目32 个，累计投 资额16.16 亿元；在管项目201 个，累计投资额166.29 亿元。在32 个退出项目 中9 个通过 IPO 方式退出，其余通过并购、股权转让、回购等方式退出，退出 金额30.59 亿元。 截止2014 年8 月31 日，公司尚未退出的直投项目42 个，累计投资额12.87 亿元。其中29 个项目由公司或公司的控股子公司独立投资（即独立投资项目， 公司管理的基金未参与投资），13 个项目和公司管理的基金共同投资（即共同投 资项目，包括在201 个在管项目中）。 截止2014 年8 月31 日，该等230 个项目中 （包括管理基金投资的项目201 个以及29 个独立投资项目）中已上市项目16 个，在会审核项目 15 个 （公司管 理基金投资的项目13 个，公司独立投资项目2 个）。 报告期各期，公司主要利润表项目构成情况如下： 单位：万元 1-1-2 中科招商投资管理集团股份有限公司 公开转让说明书 项目 2014 年1-7 月 2013 年度 2012 年度 营业收入 21,799.07 43,869.77 46,514.13 其中：管理费收入 18,595.26 37,703.81 36,728.87 收益分成 2,752.55 6,165.96 9,785.26 公允价值变动收益