全球首次公开募股(IPO) 市场调研报告2011第二季度回顾和下半年展望1.pdfVIP

全球首次公开募股(IPO) 市场 调研报告 2011第二季度回顾和下半年展望 2011年7月14 日 目录 1) 2011年第二季度全球IPO市场回顾 2) 2011上半年中国IPO市场回顾 3) 2011下半年中国IPO市场展望 1 全球首次公开募股(IPO) 市场调研报告 2011年第二季度全球IPO市场回顾 2011年第二季度回顾 2011年第二季度全球IPO融资额646.1亿美元，上市宗数为378。 2011年上半年，上市宗数为672，融资金额达1111亿美元。相较2010年 上半年的607宗所融资的1005亿美元，同比增长10%。 2011年第二季度，PE/VC投资的上市公司的继续推动全球IPO活动。 第二季度融资额前3名IPO 占全球融资额22% 。 瑞士商品交易商嘉能可国际融资100亿美元* ，占2011年第二季度全球融资额 的15.5% 。这是今年至今最大的一宗IPO。它成为香港证券交易所（“港交 所”）有记录以来最大的非亚洲IPO。 第二大IPO是意大利时装公司Prada SpA在港交所上市，融资21.4亿美元。 第三大IPO是上海医药集团在港交所上市，融资20.6亿美元。 *包括香港发售和国际发售 资料来源：安永统计，迪罗基 汤姆森金融数据提供 3 全球首次公开募股(IPO) 市场调研报告 2011年第二季度回顾 中国公司仍然主导全球IPO活动，其融资总额占2011年第二季度全球 融资额32% 。 共有108家中国公司上市，筹集资金204亿美元（包括境内和境外上市）， 相较去年同期融资总额增长24% 。 按融资额统计，港交所荣膺全球 一大IPO证券交易所。 二季度港 交所有22宗IPO，213亿美元融资额。其中有3宗重大的非亚洲公司首 发融资： 嘉能可国际5月份同时在伦敦证券交易所和港交所上市，共融资100亿美元* ，成为港交所史上最大的非亚洲IPO 。 意大利时装公司Prada SpA 6 月融资21.4亿美元。 美国箱包制造商新秀丽6月融资12.5亿美元。 *包括香港发售和国际发售 资料来源：安永统计，迪罗基 汤姆森金融数据提供 4 全球首次公开募股(IPO) 市场调研报告 2011年第二季度回顾 美国证券交易所*融资占全球融资21%，其中79%的IPO都有PE/VC背景： 其中有46家上市企业，融资总额达138亿美元。 纽约交易所成为第二大融资市场。第二季度共有28家上市企业，融资99亿美元， 相比去年同期增长177%。 获得PE/VC投资的上市公司占总上市公司数目的70%，其融资额占总融资额的 79% 。20家有PE背景的IPO融资91亿美元，美国首发融资前6名都有PE背景。 跨境在美国上市的企业持续增加。第二季度共有13家企业跨境到美国上市，融资 51亿美元。其中有7家中国企业，融资16亿美元。 上市公司中有14家属科技行业，融资总额49亿美元。包括互联网、社交网络、半 导体和软件公司。其中包括： 俄罗斯的互联网公司Yandex NV于5月在纳斯达克交易所上市，融资13亿美元。 中国的社交网络公司——人人网于5月份成功登陆纽交所，融资8.55亿美元。 美国的商务社交网络公司——Linkedln于5月在纽交所上市，融资4.06亿美元。 *纽约交易所，纳斯达克交易所和其他 资料来源：安永统计，迪罗基 汤姆森金融数据提供 5 全球首次公开募股(IPO) 市场调研报告 2011年第二季度回顾 PE/VC投资的公司的IPO分析 全球范围内，PE投资的公司有47家通过首发融资上市，融资175亿美元（占 总融资额的27.2% ） 全球范围内，VC投资的公司49家通过首发融资上市，融资76亿美元 ( 占总融资额的12%） 资料来源：安永统计，迪罗基 汤姆森金融数据提供 6 全球首次公开募股(IPO) 市场调研报告 2011年第二季度回