股份公司首次公开发行A股必须首先获得证监会发行部审核....pdfVIP

目 录 一、 发行指引 1 （一）股票简称和股票代码的确定 1 （二）发行申请文件 2 （三）上网发行资金申购流程 3 （四）摇号规则 6 二、 上市指引 9 （一）上市申请文件 9 （二）上市流程 11 （三）上市仪式 12 股份公司首次公开发行A股必须首先获得证监会发行部审核通过，取 得证监会核准批文。本所上市公司部负责公司发行上市阶段的信息披露审 核、上市申请文件的审核等工作。 根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，首次公开发行股票， 应当通过向特定机构投资者询价的的方式确定发行价格。 常用的发行方式有以下两种： 1、网下配售、网上定价结合的发行方式； 2、首发 4 亿股以上，可以采用向机构投资者配售和网下配售、网上 定价相结合的发行方式。 一、 发行指引 （一）股票简称和股票代码的确定 发行人在股票发行申请通过证监会发审会后及取得证监会核准批文 前，应向上证所上市公司部提交书面申请文件，申请股票代码和简称。申 请文件内容应包括企业简介，发行人、保荐机构和保荐人联系电话，初步 拟定的股票简称和股票代码等，并承诺按照上证所有关规则缴纳选号费 用。上市公司部发行上市小组负责受理申请，并在发行人取得证监会核准 批文后正式确定股票简称和股票代码。 1 （二）发行申请文件 发行人和保荐机构在取得证监会核准公开发行的批文后向本所上市 公司部报送以下文件（注1）： 1、证监会核准批文（注2）； 2、股票发行表格（附件1-1）； 3、关于通过上海证券交易所交易系统上网发行股票的申请（附件 1-2）； 4、《股票发行公告》； 5、《招股意向书》摘要； 6、《招股意向书》全文及必备附件（注3）； 7、《路演公告》； 8、电子文件与书面文件一致的承诺函。 9、保荐机构经办人员的证明文件、保荐机构出具的由董事长或者总 经理签名的授权书； 10、发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理 签名的授权书； 11、我所信息公司制定的CA证书申请表及责任书 （附件1-3）（注4）。 注 1：1-4、7-10项应报送书面文件，4、5、6、7项应报送电子文件； 注 2：证监会核准批文可先报复印件，发行前将批文原件交上市公司 部核对； 注 3：必备附件是指发行保荐书、审计报告、盈利预测报告、法律意 2 见书等； 注 4：11 项须向我所信息公司报送书面文件，据此申领我所网站 CA 证书；信息公司联系人邹华君，联系电话021 （三）上网发行资金申购流程 1、申购时间为4天的操作流程如下： X 为网下初步询价起始日,T 日为新股上网发行日和网下申购缴款截 止日。以下所指日期均为交易日。 X-2 日或之前 ☆ 在取得证监会核准批文后，将发行申请文件提交上证所上市公司 部审核。 ☆ 保荐机构联系报社刊登招股意向书摘要、初步询价公告和路演公 告； 注：招股意向书和初步询价公告上证所不做审核，但必须报上证所上 市公司部备案后方可联系报社、本所网站进行刊登。 ☆ 至上证所上市公司部进行招股意向书及必备附件、初步询价公告、 路演公告的上网操作，或将上述电子文件发至 list@ 信箱， 并致电021认。（以下所有公告及相关资料均按此办法进行上 网操作） 3 X-1 日或之前 ☆ 招股意向书摘要、初步询价公告、路演公告见报； 各类文件见本所网站。 T-2 日或之前 ☆ 将初步询价结果和价格区间公告、网下发行公告报上证所上市公 司部备案，将网上发行公告报