铁矿石案中的垄断问题.docVIP

铁矿石案中的垄断问题 云瑶、陕伟婷、赵乐静 摘要：2010年国人再次聚焦一年一度的铁矿石谈判，铁矿石价格的上升特别是国际市场长期协议矿价格急剧高涨对我国钢铁企业和钢铁产业有着深远的影响。综合分析，铁矿石价格上涨的原因既有国际原因也有来自我国内部的原因，国际上三大矿商的垄断行为以及国内钢铁产业组织结构性失衡，已经对中国钢铁行业的健康发展带来巨大威胁。中国要积极研究战略对策，谋求各国反垄断的国际合作，借鉴欧盟等发达国家或组织的经验，坚持适用积极礼让原则，实现反垄断法律的国际协调，由此建立双边、多边的国际合作机制。 关键词：铁矿石谈判 垄断 国际合作 引言：目前铁矿石价格已经成为中国上下最关心的问题之一，中央各部委不断出台关于整顿铁矿石进口、规范铁矿石进口资质的政策，媒体不断对铁矿石谈判进程和动态进行相关报道，国家甚至以窃取国家机密罪名对力拓员工进行审讯，就连著名学者郎咸平都在自己的博客对中国铁矿石依赖程度和谈判进程进行了点评。铁矿石对中国钢铁行业乃至中国整个国民经济都非常重要，下面我们将从铁矿石价格上涨的影响、原因及应对措施三个方面进行分析。 一、铁矿石价格上涨对钢铁产业的影响 钢铁行业是国民经济的基础性行业，而铁矿石则是钢铁行业的基础性原料，据有关数据显示，我国铁矿石原料成本在钢铁总成本中的比重约在40％左右。近年来，中国钢铁工业发展迅速，铁矿石进口量大幅增加，2009年进口6.3亿吨，对外依存度从2002年的44%提高到69%。我国是全球最大的钢铁生产国和铁矿石进口国。因此国际市场铁矿石的价格变化直接并且十分重要地影响着我国钢铁企业的经营状况，从而关系到我国经济的运行发展。世界铁矿石的交易，分为长期协议矿和现货交易两种方式，前者通过年度谈判确定当年的4月1日到来年的4月1日期间的铁矿石的交易价格，后者则是在现货市场通过双方协商的方式确定，因此其价格变化迅速，存在着很大的波动性。由于历史原因，长期协议矿一直占据我国进口矿主流，占进口总量60％～70％的铁矿石几乎来自全球三大铁矿石供应商，比如2005年长期协议矿就占进口总量的60.7％。 从2003年以后，国际铁矿石市场上的价格开始大幅度变化，从离岸价格来看，铁矿石的长期合同价格在2004年度上涨18.6％，继而，2005年度暴涨71.5％，2006年度谈判的最终结果仍然上涨高达19％。国际铁矿石价格的急剧高涨、我国铁矿石进口的高速增长伴随着我国对铁矿石定价权的缺失，这充分暴露出了我国重要矿产资源的安全性问题。 因此，在这种背景下，本文重点分析了国际市场长期协议矿价格急剧高涨对我国钢铁企业和钢铁产业所带来的一系列的乃至深远的影响，主要结论包括： (一)国际铁矿石市场离岸价格的变动趋势和幅度，由于海运费的影响，使得和我国钢铁企业制造成本的变动趋势和幅度不相吻合，甚至出现相反的变化趋势。而且，其变动也直接影响了国际现货矿价格的变化。 （二）研究发现，铁矿石的价格变化对我国钢铁产品的产量没有大的影响，也就是说，原料成本的价格目前还不是影响我国钢铁产量的主要因素。 （三）不可否认的是，一方面铁矿石的上涨确实增加了钢铁企业的成本，另一方面出于对铁矿石价格上涨的预期，钢铁企业都会在新的铁矿石合同年度来临前后纷纷提高钢材的价格。 （四）在对钢铁企业利润的影响方面，2003年和2004年，铁矿石的价格与钢材产品价格呈正相关，产品价格的上涨部分抵消了成本的上升。 二、铁矿石价格上涨的原因分析 （一）国际方面——国际三大矿商的垄断行为（主要原因） 从学理上讲，垄断是指行为人违反法律，排除或者限制市场竞争,危害社会公共利益的行为或状态，除少数情况外，其后果都会限制和排除市场竞争，影响社会资源优化配置；阻碍技术进步，降低经营者组织效率；损害消费者利益，造成社会福利的缺失；甚至损害经济民主，直至危害民主政治。根据垄断的原因不同，可以将垄断分为经济型垄断和行政性垄断，其中，经济型垄断又可以分为垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中三种，笔者认为铁矿石案中三大矿商的行为在性质上属于滥用市场支配地位和垄断协议。 就滥用市场支配地位而言，构成法律意义上的市场支配地位要具备以下特征：一是市场支配地位要达到一定程度，二是市场地位的存在要持续一定时间，三是市场支配地位要存在于一定的范围。首先，在相关市场界定方面，相关市场是确定市场支配地位的基础，相关市场一般包括产品市场、地域市场，时间也是一个重要的因素。美国法院在审理“布朗鞋”一案中认为：“一个产品的相关市场范围取决于对合理的可交换性的应用，或者对产品的本身和其替代品之间的交叉弹性的需求”，产品之间的替代性越强，它们之间的竞争关系就越高，对于铁矿石来说，铁矿石与其他产品的可交换性很小，与其他产品竞争关系低，铁矿石市场即是独立的相关市场。其次，就企业的支配能力而言，必