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深圳市高特佳投资集团 January 2008 Jan 2013 深圳市高特佳投资集团 January 2008 Jan 2013 深圳市高特佳投资集团 January 2008 Jan 2013 我国并购市场供给分析 高特佳并购基金 募集说明书 黄 煜 高特佳投资集团总裁； 历任国泰君安证券大企业战略合作部总经理、宝盈基金管理有限公司总裁助理； 长期供职于银行、证券公司、基金公司等金融机构，熟悉不同金融领域的经营与运作，对国内资本市场具有全面、深刻的认识； 有着深厚的政企资源合作关系，在企业管理、私募股权投融资等方面具备丰富经验。 主导和规划集团生物医药产业的投资，对血液制品行业有着深刻的见解。投资案例包括景达生物、博雅生物等，曾任景达生物董事长。 高特佳并购基金团队介绍 高特佳并购基金的优势 高特佳并购基金概要 并购基金市场概况 高特佳集团及团队介绍 高特佳并购基金备投项目 江西博雅生物制药股份有限公司是江西省唯一一家经国家认定的血液制品定点生产单位，其血液制品覆盖3大类7个品种21个规格，现正在研发人凝血酶原复合物和凝血因子Ⅷ等系列产品，力争成为全国血液制品行业中品种最多、规格最全的厂家之一；2007年高特佳集团实现控股投资，已于2012年3月在创业板上市，股票代码300294） 经典并购案一 博雅生物 五年时间， 博雅利润增长10倍， 高特佳集团投资回报15倍！ 并购标的 价值提升 规范管理制度 梳理公司战略 引进高级人才 引入战略资源 改造管理团队 支持业务拓展 博雅案例分析——操作实务关键 推进股权激励 经典并购案一 博雅生物 投资博雅 制定博雅中长期发展战略和优化业务模式，制定和实施管理层持股计划 制定服务于发展战略的上市计划 指导中介机构帮助企业确定上市融资的主题 协调中介机构，解决过程中遇到的问题，帮助企业顺利推进 路演全程强力协助 利用自身广泛的公募、私募、券商资源，更好的维护投资者关系，获得机构投资者的高度认可 按照既定战略，寻找和实施以产品为导向的并购，致力于将博雅生物打造成中国血液制品行业新的龙头 上市准备 上市实施 上市之后 在血液制品行业寻找投资标的 完成战略投资，理顺股权结构 系统性协助博雅生物完成上市 经典并购案一 博雅生物 危机公关的处理—5.28事件 博雅生物并购案例分析 /html/2008-09/15/content_98125.htm “高特佳为什么这么惨” 博雅生物：上市一年内即进行行业并购 浙江省唯一血制品企业 41.98% 新疆省唯一血制品企业 浙江海康是浙江省内唯一一家生产血液制品企业，此外，浙江海康还持有新疆德省内唯一一家血液制品生产企业“新疆德源生物工程有限公司 41.98%的股权。 卓越的并购能力和丰富的实操经验 依托高特佳在医疗产业的网络优势，完成产业链的上下游拓展和横向并购 经典并购案二 浙江海康生物 经典并购案三 常州得一光伏 公司介绍： 常州得一新材料科技有限公司（以下简称“得一公司”或“公司”）始创于2008年， 位于本土切割钢丝领先企业。核心设备都由自行研发，在核心设备/工艺上拥有关键技术。 2010、2011年分别实现净利润5500万元、1300万元； 交易方案介绍： 一轮投资：高特佳系基金、德丰杰创投、尚诚实业、久益股投、敏新创投、东方富海6家创投分别在2010年7月、2011年7月分两次，合计投资16300万元，共持有得一光伏23.11%股权。其中：高特佳系基金于2010年投资2000万元，目前占公司4.0255%股权。 二轮投资：2013年4月合肥高特佳采用股权加债权形式，增资1500万，借款1500万。本轮投资后合肥高特佳持有36.3953%的股权，本轮得一公司投后估值为4121.4113万元。 控股权获取：通过两轮投资高特佳系基金共出资3500元，持有约40%股权。 方案要点 继续践行金融资本+产业知本的模式，维持公司原有经营的稳定性和连续性。输出管理、改造原有管理团队。 强调反周期策略，在行业周期的低洼点以较低价格取得公司控股权； 提出公司迁址，常州得一公司将在一年内将常州得一的资产、业务等全部注入合肥公司并注销常州得一（或变更为合肥得一子公司）。 高特佳并购基金的优势 高特佳并购基金概要 并购基金市场概况 高特佳集团及团队介绍 高特佳并购基金备投项目 深圳市高特佳投资集团有限公司成立于2001年3月，注册资本2.59亿元，是国内最早成立的内资风险投资机构之一。经过十一年的努力，高特佳投资现已发展成为涵盖PE/VC投资、战略产业投资和资产管理等业务的大型投资集团，并形成珠三角、长三角及环渤海区域三大业务中心。 高特佳集团核心团队已共同工作10年以上，具有稳定的合作关系以及丰富海内外上市经验。团队成员涵盖了投资、财务、管