贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要.pdf

证券简称：信邦制药 证券代码：002390 股票上市地点：深圳证券交易所 贵州信邦制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一四年三月 特别提示及声明 1、本次交易方案包含发行股份及支付现金购买资产和向金域投资发行股份 募集配套资金两部分。其中本公司发行股份及支付现金购买资产部分已经实施完 毕，本次交易方案中的募集配套资金事宜尚未完成。本公司将在中国证券监督管 理委员会核准文件的有效期内，尽快启动非公开发行股票募集配套资金的工作， 募集配套资金的成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。 2 、本次新增股份的发行价格为16.36元/股，不低于定价基准日（公司第五届 董事会第十五次会议决议公告之日，即2013年8月28 日）前20个交易日上市公司 股票交易均价，该发行价格已经本公司股东大会批准。 3、本次新增股份数量为57,678,611股，仅为本次交易方案中本公司发行股份 购买资产涉及的交易对方认购股份部分。 4 、本公司已于2014年3月20 日完成新增股份预登记工作，并收到中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司增发股 份预登记数量为57,678,611股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为 231,278,611股。本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账， 并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日 为2014年4月2 日。 5、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交 易仍设涨跌幅限制，公司股权分布仍具备上市条件。 6、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 8、本公告书的目的仅为向公众提供有关交易的简要情况。投资者如欲了解 更多信息，请仔细阅读《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订版）》全文及其他相关文件，该等文 件已刊载于深交所及其指定网站。 1 释 义 本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差 异是四舍五入造成的。在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、 指 贵州信邦制药股份有限公司 信邦制药 贵州科开医药股份有限公司或贵州科开医药 科开医药 指 有限公司 标的资产 指 科开医药98.25%股权 金域投资 指 贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙） 张观福、丁远怀、安怀略、马懿德4 名自然 交易对方 指 人及金域投资 张观福等4 名自然人 指 张观福、丁远怀、安怀略、马懿德 发行股份购买资产交易对 张观福、丁远怀、安怀略、马懿德4 名自然 指 方/股份补偿方 人